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2017 tax changes for life insurance - Rules for grandfathering of G2 policies

Get your life applications in as soon as possible to retain G2 tax status

The new 2017 tax changes on life insurance are just around the corner. G2 policies (issued under the current tax rules) will be grandfathered, meaning that the same tax rules that apply today will continue to apply.

However, after December 31, 2016, certain policy changes could result in loss of grandfathering and will impact how some change requests will be handled in the future. Some change requests will no longer be available.

Sign into EquiNet to find out more about:

  • how some of the most common changes to G2 policies will be handled after December 31, 2016
  • backdating rules
  • what else is changing
  • what you need to do now to help your clients retain the G2 status of their policies

Modifications fiscales de 2017 touchant l'assurance - Règles relatives aux droits acquis des contrats G2

Transmettez-nous vos propositions d'assurance vie le plus tôt possible afin de pouvoir maintenir le statut fiscal G2

Les nouvelles modifications fiscales de 2017 touchant l'assurance vie seront en vigueur très bientôt. Les contrats régis par les règles G2 (contrats G2 établis en vertu des règles fiscales courantes) bénéficieront de la clause des droits acquis, signifiant que les règles applicables en ce moment seront toujours en vigueur.

Cependant, après le 31 décembre 2016, certaines modifications apportées aux contrats pourraient signifier la perte des droits acquis et auront des répercussions sur la façon dont les demandes de modifications seront traitées par la suite. Il ne sera alors plus possible d'effectuer certains changements.

Ouvrez une session sur EquiNet  pour en savoir advantage  :

  • la façon dont certaines modifications courantes apportées aux contrats G2 seront traitées après le 31 décembre 2016.
  • les règles d'antidatation
  • les modifications à venir
  • ce que vous devez savoir pour aider vos clients à maintenir le statut G2 de leurs contrats