L’option de dupliquer une proposition est maintenant offerte avec la Propositiondirecte
À compter du 10 septembre, vous aurez maintenant le choix de dupliquer toute proposition qui se trouve toujours sur votre tableau de bord de la Propositiondirecte (assurance vie et assurance maladies graves). « Dupliquer » signifie que les renseignements indiqués dans la proposition existante sont dupliqués dans une nouvelle proposition.Cette caractéristique est conçue pour les situations où de multiples propositions sont remplies et qu’au moins une des parties (la titulaire ou le titulaire de contrat ou la personne assurée) est la même. Par exemple, un seul titulaire de contrat pourrait être le titulaire de contrats sur la tête de chacun de ses enfants. Le fait de dupliquer la proposition permet d’éviter d'avoir à retaper les renseignements à propos du titulaire de contrat dans chaque proposition.
Veuillez noter les renseignements importants suivants concernant la duplication :
- Dupliquer une proposition fera en sorte de dupliquer tous les renseignements qui ont été indiqués dans la proposition existante dans la nouvelle proposition.
- Dans la situation familiale décrite ci-dessus, les renseignements à propos du titulaire de contrat devraient être fournis dans la proposition originale. La proposition devrait alors être dupliquée avant de saisir tout renseignement à propos de la personne assurée, puisqu’il y aura une personne assurée différente pour la nouvelle proposition.
- La duplication de proposition peut s'avérer pratique, mais elle comporte des risques. La conseillère ou le conseiller doit passer en revue chaque section de la nouvelle proposition dupliquée pour s'assurer que les renseignements s’appliquent bel et bien à la nouvelle proposition. Si un conseiller indique incorrectement des renseignements à propos d’une personne dans la nouvelle proposition, il pourrait y avoir une violation de la vie privée ou le conseiller pourrait être tenu responsable si de mauvais renseignements concernant cette personne sont indiqués.
- Si la proposition a été soumise et n'est plus sur le tableau de bord, vous ne serez pas en mesure de la dupliquer.
- Vous ne pourrez pas changer le type de produit d’une proposition dupliquée; vous devrez alors commencer une nouvelle proposition.
- Tout document joint à la proposition précédente ne sera pas dupliqué. Vous devrez joindre les documents de nouveau, le cas échéant.
- Tous les renseignements d’une proposition existante seront dupliqués dans la proposition dupliquée à l’étape des signatures (étape 8). Le rapport du conseiller et les signatures devront être obtenus et effectués à nouveau pour la nouvelle proposition dupliquée.
Ressources Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre gestionnaire régionale ou régional des ventes