L’outil Dialogue direct de l'Équitable

Lancez une discussion avec Dialogue direct^MC

L’outil Dialogue direct est :

• un outil pour lancer une discussion... au même titre qu’une brochure numérique;
• un moyen facile de parler des objectifs de vie et d’obtenir rapidement une soumission d’assurance;
• un moyen de montrer la valeur d’une assurance vie du vivant de votre cliente ou de votre client;
• un outil réservé aux conseillers (démonstration aux clients, car l’outil est non partagé avec ceux-ci pour l’instant).

Comme il s'agit d’un outil par navigateur, vous l’utilisez après avoir ouvert une session sur le site RéseauÉquitable^MC, soit pendant que vous êtes sur la route, soit pendant les rencontres avec les clients à l’extérieur de votre bureau. Il est accessible sur votre téléphone, votre tablette et votre ordinateur portable. 

Toutefois, l’outil Dialogue direct ne remplace pas l’outil Bien connaître son client ni une illustration. Les illustrations sont conformes aux lignes directrices de l’ACCAP, montrent plus d’hypothèses et de déclarations, sans mentionner qu’elles sont exigées au point de vente.
 

• Foire aux questions – Dialogue direct
• Comment naviguer dans l’outil Dialogue direct^MC
• Comment naviguer dans l’outil Dialogue direct^MC pour le régime Générations de l'Équitable^MC