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Assurance individuelle
Votre bloc d’affaires cache-t-il des occasions de protection? Agissez dès maintenant.
Septembre est le mois de la sensibilisation à l’assurance vie. C’est l’occasion idéale de reprendre contact avec vos clients. Un simple examen permet de :
• découvrir l’évolution des besoins
• repérer les lacunes de couverture
• s’assurer que la protection actuelle convient toujours à la situation des clients
Selon la LIMRA1, près de 1 adulte canadien sur 3 affirme avoir besoin d’une assurance vie ou d’une couverture plus importante. Cela révèle un écart de protection considérable et une belle occasion d'aider les clients à déterminer si leur couverture actuelle répond toujours à leurs besoins.
La réalité est que la vie des clients change avec le temps, mais que leur couverture d'assurance ne suit pas toujours le rythme. Plusieurs facteurs peuvent modifier le montant de protection requis, comme :
l'achat d'une nouvelle maison
• l'agrandissement de la famille
• une hausse de revenu
• le démarrage d'une entreprise
• des besoins en planification successorale
Certains clients pourraient avoir besoin d’une couverture plus importante. D'autres n'ont qu'une couverture minime, et même aucune protection en place.
Lancez la discussion
Partez de la situation actuelle de la cliente ou du client, puis orientez la discussion vers la solution. Vous pouvez les approcher comme ceci :
• « Examinons ce dont votre famille aurait besoin si votre revenu s'arrêtait soudainement ».
• « Votre vie a changé depuis notre dernier examen de votre dossier. Assurons-nous que votre couverture est toujours adaptée ».
• « Avant d’aborder les solutions, vérifions d'abord ce qu'il est le plus important de protéger ».
Ces conversations n'ont pas besoin d'être complexes. Bien souvent, un simple suivi peut révéler des changements de situation qui justifient une analyse plus approfondie de la stratégie de protection de la cliente ou du client.
Besoin de soutien pour repérer des occasions d'affaires? Besoin d’aide pour trouver des solutions qui conviennent aux besoins des clients? Communiquez avec votre représentante ou représentant grossiste de l’Équitable.
1Source : Selon le sondage de la LIMRA et de Life Happens 2023 Canadian Insurance Barometer Study.
Temps de lecture : 1 minutes
Gestion du patrimoine individuel
Au-delà de la frénésie : où les investisseurs axés sur la valeur trouvent des occasions
Le marché est-il trop axé sur un petit groupe d’actions favorisant la croissance? Les investisseurs pourraient-ils manquer des occasions dans d’autres secteurs du marché?
Joignez-vous à l’ÉquitableMD le mercredi, 23 septembre 2026 pour une webémission explorant la place des placements axés sur la valeur dans les marchés actuels et les occasions émergentes des actions internationales.
Conférenciers : Tim Newburn, directeur, groupe institutionnel et Luiz Sauerbronn, gestionnaire de portefeuille, Fonds d’actions internationales Brandes
Animée par : Dave Irwin, vice-président adjoint, Recherche et analyse sur les gestionnaires de fonds
Ensemble, nous discuterons des points suivants :
• Pourquoi l’investissement axé sur la valeur mérite un nouveau regard
• Les occasions au-delà des leaders actuels sur le marché
• Les perspectives pour les actions internationales
• Comment le fonds d’actions internationales Brandes identifie les compagnies sous-évaluées avec un potentiel à long terme
Date : mercredi 23 septembre 2026
Heure : 14 h (HE) ou 11 h (HP)
Durée : 1 heure
Cette webémission sera enregistrée et offerte sur le RéseauÉquitableMD dans le Centre d’apprentissage.
Joignez-vous à nous pour découvrir des renseignements pratiques et des perspectives sur les marchés pour dénicher des occasions au-delà de la frénésie.
Réservez votre place dès aujourd’hui!
Unités de formation continue
Des demandes d’approbation d’unités de formation continue (UFC) ont été soumises pour ce webinaire auprès des organismes Insurance Council of Manitoba et Alberta Insurance Council pour toutes les provinces, sauf le Québec. Une fois votre demande approuvée, vous recevrez un avis par courriel vous invitant à retourner à la console de présentation de la webémission pour télécharger votre certificat personnalisé à partir de la barre d’outils. Pour être admissible à des unités de FC, vous devez vous inscrire individuellement, regarder la webémission au complet et répondre à un court questionnaire. Il incombe aux conseillers de s’assurer que les unités de FC offertes sont acceptées par leur organisme de délivrance des permis. Les unités de l’Alberta Insurance Council (AIC) sont valides au Yukon, en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse. Les unités de l’Insurance Council of Manitoba sont seulement valides au Manitoba.
Cette webémission est offerte en anglais seulement.
Temps de lecture : 1 minutes
Assurance individuelle
Gestion du patrimoine individuel
À propos de nous
Le pouvoir d’être ensemble
Chez l’Équitable, nous croyons en la force de travailler ensemble. C’est un état d’esprit qui inspire nos comportements, nos décisions et nos actions qui mènent vers des résultats positifs pour nos clients, nos conseillers, nos partenaires, les uns les autres et les communautés qui nous tiennent à cœur.