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Assurance individuelle
Importance de faire le point sur l’assurance vie
La vie peut changer
En tant que conseillère ou conseiller, vous savez que la vie de vos clients – et leurs besoins en assurance – peuvent changer avec le temps. Faire le point avec vos clients n’a pas à être compliqué. Même une brève mention de l’assurance lors de discussions habituelles sur les finances avec vos clients, comme celles qui auront lieu prochainement sur les REER, pourrait révéler des écarts. Il est donc important de s’assurer que leur couverture d’assurance correspond toujours à leur situation.
Le saviez-vous?
• Plus de 50 % des clients canadiens d’assurance vie n’ont pas fait l’examen de leur couverture au cours des deux dernières années.1
• Les clients qui rencontrent annuellement leur conseiller déclarent éprouver une plus grande satisfaction autant avec leur contrat qu’avec le service à la clientèle qu’ils reçoivent.2
Si vous n’avez pas parlé à certains de vos clients récemment, il peut être utile de planifier un examen rapide de leur assurance vie pour les aider à se sentir plus soutenus. Cela peut aussi contribuer à renforcer votre relation avec vos clients et à faire croître vos affaires.
1 LIMRA Canadian Life Insurance Consumer Study, 2024.
2 LIMRA Insurance Engagement Report, 2025.
Temps de lecture : 1 minutes
Gestion du patrimoine individuel
Dernière chance pour participer au concours Faites boule de neige avec votre épargne qui se termine le 2 mars
Il est encore temps de transformer les cotisations des clients en une situation gagnante pour vous deux. Jusqu’au 2 mars 2026, lorsque les clients établissent un régime enregistré d’épargne-retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt de l’ÉquitableMD, ou y cotisent, ils seront automatiquement inscrits au concours Faites boule de neige avec votre épargne de l’Équitable. Et, voici ce qui est intéressant : deux personnes gagnantes seront tirées au sort – et leurs conseillers pourront aussi célébrer!
Dates importantes :
Période de cotisation : du 1er janvier au 2 mars 2026
Date de tirage : 23 mars 2026
Comment participer
Les conseillers peuvent aider les clients à soumettre leurs cotisations par la PropositiondirecteMD ou à effectuer des opérations à l’aide d’Opérations-directesMC. Chaque participation est une chance de gagner!
Pourquoi choisir l’Équitable?
Nous pouvons aider les Canadiens à faire fructifier leur épargne en toute confiance. Grâce à une gamme de fonds de placement diversifiée et trois catégories de garantie distinctes, l’Équitable offre des solutions flexibles qui sont axées sur les objectifs pour soutenir vos clients dans leur parcours financier.
En tirer le meilleur parti
Communiquez avec votre directrice ou directeur des ventes en placements pour explorer les stratégies visant à stimuler les cotisations, à renforcer l’engagement et à soutenir les Canadiens pendant cette période.
MC et MD indiquent une marque de commerce et une marque déposée de L’Équitable, compagnie d’assurance vie du Canada.
Concours Faites boule de neige avec votre épargne de l’Équitable : aucun achat requis. La période du concours s'étend du 1er janvier 2026 au 2 mars 2026. Inscrivez-vous en effectuant un dépôt dans un compte d'épargne libre d'impôt ou un régime d'épargne-retraite de l’Équitable pendant la période du concours ou en soumettant une participation sans obligation d’achat. Deux prix d’une valeur de 5 000 $ CA tirés au sort le 23 mars 2026 seront remis. La conseillère ou le conseiller de service du contrat au titre duquel les participants sélectionnés ont fait un dépôt est également une personne gagnante admissible et recevra un prix de la somme de 1 000 $ CA. Par exemple, si une cliente ou un client de l’Équitable est une personne gagnante du prix de 5 000 $, sa conseillère ou son conseiller de service du contrat en question gagne un prix de 1 000 $. Le concours s'adresse aux résidents du Canada qui ont atteint l'âge de la majorité. Les probabilités de gagner dépendent du nombre de participations admissibles reçues pendant la période du concours. Vous trouverez le règlement officiel du concours, y compris la méthode de participation sans obligation d’achat ici : règlement officiel du concours.
Temps de lecture : 1 minutes
Assurance individuelle
Gestion du patrimoine individuel
À propos de nous
Le pouvoir d’être ensemble
Chez l’Équitable, nous croyons en la force de travailler ensemble. C’est un état d’esprit qui inspire nos comportements, nos décisions et nos actions qui mènent vers des résultats positifs pour nos clients, nos conseillers, nos partenaires, les uns les autres et les communautés qui nous tiennent à cœur.