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Rien à imprimer ni à balayer – juste la Propositiondirecte
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PropositiondirecteMD est votre outil numérique facile à utiliser pour soumettre des demandes de souscription de la gamme de fonds distincts indispensables Sélects. Comment fonctionne-t-il? L’outil PropositiondirecteMD vous guide étape par étape. Une fois que les documents sont prêts à être examinés et signés par la cliente ou le client, vous n’avez qu’à inscrire l’adresse courriel du client et à lui donner un code secret. Il obtiendra un lien sécurisé pour passer en revue et signer les documents – sans avoir besoin d’imprimer ni de balayer quoi que ce soit! Quand puis-je l’utiliser? Utilisez la PropositiondirecteMD pour les rencontres en personne et à distance, que ce soit pour les clients particuliers, conjoints ou entreprises. Vous pouvez l’utiliser à partir d’une tablette, d’un ordinateur portable ou d’un ordinateur de bureau avec un accès à l'Internet — de l’appareil qui vous convient le mieux. Pourquoi utiliser la PropositiondirecteMD? Pour sa rapidité, sa facilité d’utilisation et sa sécurité. Pour les rencontres à distance, les clients peuvent signer les documents à distance en utilisant leur propre appareil. Commencez à utiliser la PropositiondirecteMD dès aujourd’hui et rendez votre processus de demande plus fluide que jamais. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre directrice ou directeur des ventes en placements. Affiché le : 7 octobre 2025
Temps de lecture : 1 minutes
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Chez l’Équitable, nous croyons en la force de travailler ensemble. C’est un état d’esprit qui inspire nos comportements, nos décisions et nos actions qui mènent vers des résultats positifs pour nos clients, nos conseillers, nos partenaires, les uns les autres et les communautés qui nous tiennent à cœur.