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Assurance individuelle
Vous avez un dossier complexe de taille importante? Faites la connaissance de notre expert en planification fiscale et successorale.
Demandez à nos experts – épisode 4
Chez l’Équitable, nos comprenons que les dossiers complexes de taille importante nécessitent un certain savoir-faire. Notre équipe est là pour vous aider à chaque étape du processus.
Aujourd’hui, nous sommes ravis de vous présenter le quatrième épisode de la série Demandez à nos experts. Regardez le quatrième épisode de Demandez à nos experts mettant en vedette Bryan McNulty, chef de la planification fiscale et successorale.
Bryan nous parle de :
• son expérience et en quoi elle lui a été utile pour son poste chez l’Équitable;
• l’importance d’être titulaire d’un contrat;
• le statut de mutuelle de l’Équitable et notre attention sur l’assurance vie.
Pour en savoir plus :
Pour en savoir plus sur notre équipe d’experts dévoués, consultez notre page Web sur le marché des dossiers de taille importante.
Vous avez une occasion de travailler sur un dossier de taille importante? Communiquez avec votre représentante ou représentant grossiste.
Ne manquez pas les favoris! Regardez nos vidéos Demandez à nos experts les plus populaires ici :
Temps de lecture : 1 minutes
Gestion du patrimoine individuel
Rien à imprimer ni à balayer – juste la Propositiondirecte
PropositiondirecteMD est votre outil numérique facile à utiliser pour soumettre des demandes de souscription de la gamme de fonds distincts indispensables Sélects.
Comment fonctionne-t-il?
L’outil PropositiondirecteMD vous guide étape par étape. Une fois que les documents sont prêts à être examinés et signés par la cliente ou le client, vous n’avez qu’à inscrire l’adresse courriel du client et à lui donner un code secret. Il obtiendra un lien sécurisé pour passer en revue et signer les documents – sans avoir besoin d’imprimer ni de balayer quoi que ce soit!
Quand puis-je l’utiliser?
Utilisez la PropositiondirecteMD pour les rencontres en personne et à distance, que ce soit pour les clients particuliers, conjoints ou entreprises. Vous pouvez l’utiliser à partir d’une tablette, d’un ordinateur portable ou d’un ordinateur de bureau avec un accès à l'Internet — de l’appareil qui vous convient le mieux.
Pourquoi utiliser la PropositiondirecteMD?
Pour sa rapidité, sa facilité d’utilisation et sa sécurité. Pour les rencontres à distance, les clients peuvent signer les documents à distance en utilisant leur propre appareil.
Commencez à utiliser la PropositiondirecteMD dès aujourd’hui et rendez votre processus de demande plus fluide que jamais.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre directrice ou directeur des ventes en placements.
Affiché le : 7 octobre 2025
Temps de lecture : 1 minutes
Assurance individuelle
Gestion du patrimoine individuel
À propos de nous
Le pouvoir d’être ensemble
Chez l’Équitable, nous croyons en la force de travailler ensemble. C’est un état d’esprit qui inspire nos comportements, nos décisions et nos actions qui mènent vers des résultats positifs pour nos clients, nos conseillers, nos partenaires, les uns les autres et les communautés qui nous tiennent à cœur.