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Assurance individuelle
Importance de faire le point sur l’assurance vie
La vie peut changer
En tant que conseillère ou conseiller, vous savez que la vie de vos clients – et leurs besoins en assurance – peuvent changer avec le temps. Faire le point avec vos clients n’a pas à être compliqué. Même une brève mention de l’assurance lors de discussions habituelles sur les finances avec vos clients, comme celles qui auront lieu prochainement sur les REER, pourrait révéler des écarts. Il est donc important de s’assurer que leur couverture d’assurance correspond toujours à leur situation.
Le saviez-vous?
• Plus de 50 % des clients canadiens d’assurance vie n’ont pas fait l’examen de leur couverture au cours des deux dernières années.1
• Les clients qui rencontrent annuellement leur conseiller déclarent éprouver une plus grande satisfaction autant avec leur contrat qu’avec le service à la clientèle qu’ils reçoivent.2
Si vous n’avez pas parlé à certains de vos clients récemment, il peut être utile de planifier un examen rapide de leur assurance vie pour les aider à se sentir plus soutenus. Cela peut aussi contribuer à renforcer votre relation avec vos clients et à faire croître vos affaires.
1 LIMRA Canadian Life Insurance Consumer Study, 2024.
2 LIMRA Insurance Engagement Report, 2025.
Temps de lecture : 1 minutes
Gestion du patrimoine individuel
« De la perspicacité à l’inclusion : impliquer les femmes investisseuses en toute confiance (From Insight to Inclusion: Engaging Women Investors with Confidence). »
Vous êtes prête ou prêt à aider à pérenniser votre cabinet?
Créez une expérience qui résonne véritablement avec les femmes investisseuses.
En février, assistez à notre cours de maître « De la perspicacité à l’inclusion : impliquer les femmes investisseuses en toute confiance (From Insight to Inclusion: Engaging Women Investors with Confidence). »
Apprenez comment élaborer des stratégies qui aident à attirer, à fidéliser et à approfondir les relations des conseillers avec les femmes – aujourd’hui et pour le long terme. Nous découvrirons pourquoi les femmes sont essentielles à la création et au maintien d’un cabinet de conseil prospère. Nous vous présenterons aussi des moyens pratiques pour vous aider à les impliquer efficacement.
Nous aborderons les questions suivantes :
Pourquoi les femmes demeurent un groupe de clientes défavorisées
Pourquoi l’inclusion est essentielle à la croissance de vos affaires
Comment élaborer des stratégies qui aident à attirer et à fidéliser les femmes comme des clientes précieuses.
Pourquoi assister à cette webémission?
Transformez la recherche en conversations authentiques qui peuvent instaurer la confiance.
Créez un plan clair qui interpelle les femmes investisseuses.
Mettez en place un processus reproductible pour la prospection, l’intégration et les évaluations de rendement – qui inclut largement les femmes.
Joignez-vous à Joseph Trozzo, vice-président, Ventes nationales en placements chez l’Équitable, pour une conversation enrichissante avec Susan Silma – avocate, ancienne responsable de la réglementation, stratège en expérience client et chroniqueuse au magazine Investment Executive.
Ne manquez pas cet événement.
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Date : mercredi 25 février 2026
Heure : 14 h (HE), 11 h (HP)
Durée : 1 heure
Temps de lecture : 1 minutes
Assurance individuelle
Gestion du patrimoine individuel
À propos de nous
Le pouvoir d’être ensemble
Chez l’Équitable, nous croyons en la force de travailler ensemble. C’est un état d’esprit qui inspire nos comportements, nos décisions et nos actions qui mènent vers des résultats positifs pour nos clients, nos conseillers, nos partenaires, les uns les autres et les communautés qui nous tiennent à cœur.