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Assurance individuelle
Comprendre ce qui motive les décisions des personnes à valeur nette élevée
Les décisions des clients fortunés reposent souvent sur plus que les rendements des placements, les caractéristiques des produits et les rendements prévus. La plupart des clients fortunés souhaitent protéger ce qu’ils ont bâti. Ils souhaitent réduire le risque de pertes importantes, soutenir leur famille et laisser un héritage. Les conseillers comme vous, qui comprennent ces objectifs, peuvent avoir des conversations encore plus pertinentes avec les clients.
Le nouvel article de l’Équitable, La mentalité des gens fortunés à l'égard de l’assurance vie, écrit par Bryan McNulty, LL.B., BBA (chef de la planification fiscale et successorale chez l’Équitable), explore la façon dont les clients fortunés tendent à envisager le risque, le patrimoine et la sécurité financière. Cet article fournit aussi des idées pratiques pour aider les conseillers à poser de meilleures questions, comprendre les préoccupations des clients et faire des recommandations qui tiennent compte des besoins des clients.
Que vous discutiez de la planification successorale, du transfert de patrimoine ou de l’assurance vie permanente, ces renseignements peuvent vous aider à rassembler des solutions qui s’harmonisent aux objectifs à long terme des clients.
Temps de lecture : 1 minutes
Gestion du patrimoine individuel
Au-delà de la frénésie : où les investisseurs axés sur la valeur trouvent des occasions
Le marché est-il trop axé sur un petit groupe d’actions favorisant la croissance? Les investisseurs pourraient-ils manquer des occasions dans d’autres secteurs du marché?
Joignez-vous à l’ÉquitableMD le mercredi, 23 septembre 2026 pour une webémission explorant la place des placements axés sur la valeur dans les marchés actuels et les occasions émergentes des actions internationales.
Conférenciers : Tim Newburn, directeur, groupe institutionnel et Luiz Sauerbronn, gestionnaire de portefeuille, Fonds d’actions internationales Brandes
Animée par : Dave Irwin, vice-président adjoint, Recherche et analyse sur les gestionnaires de fonds
Ensemble, nous discuterons des points suivants :
• Pourquoi l’investissement axé sur la valeur mérite un nouveau regard
• Les occasions au-delà des leaders actuels sur le marché
• Les perspectives pour les actions internationales
• Comment le fonds d’actions internationales Brandes identifie les compagnies sous-évaluées avec un potentiel à long terme
Date : mercredi 23 septembre 2026
Heure : 14 h (HE) ou 11 h (HP)
Durée : 1 heure
Cette webémission sera enregistrée et offerte sur le RéseauÉquitableMD dans le Centre d’apprentissage.
Joignez-vous à nous pour découvrir des renseignements pratiques et des perspectives sur les marchés pour dénicher des occasions au-delà de la frénésie.
Réservez votre place dès aujourd’hui!
Unités de formation continue
Des demandes d’approbation d’unités de formation continue (UFC) ont été soumises pour ce webinaire auprès des organismes Insurance Council of Manitoba et Alberta Insurance Council pour toutes les provinces, sauf le Québec. Une fois votre demande approuvée, vous recevrez un avis par courriel vous invitant à retourner à la console de présentation de la webémission pour télécharger votre certificat personnalisé à partir de la barre d’outils. Pour être admissible à des unités de FC, vous devez vous inscrire individuellement, regarder la webémission au complet et répondre à un court questionnaire. Il incombe aux conseillers de s’assurer que les unités de FC offertes sont acceptées par leur organisme de délivrance des permis. Les unités de l’Alberta Insurance Council (AIC) sont valides au Yukon, en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse. Les unités de l’Insurance Council of Manitoba sont seulement valides au Manitoba.
Cette webémission est offerte en anglais seulement.
Temps de lecture : 1 minutes
Assurance individuelle
Gestion du patrimoine individuel
À propos de nous
Le pouvoir d’être ensemble
Chez l’Équitable, nous croyons en la force de travailler ensemble. C’est un état d’esprit qui inspire nos comportements, nos décisions et nos actions qui mènent vers des résultats positifs pour nos clients, nos conseillers, nos partenaires, les uns les autres et les communautés qui nous tiennent à cœur.