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Assurance individuelle
Au cas où vous l’auriez manqué... lisez notre article L’assurance vie comme catégorie d'actif
L’Équitable en collaboration avec Wayne Miller, BMATH, ASA
L'idée de considérer l’assurance vie comme une catégorie d'actif s'est imposée au Canada il y a seulement 12 ans, après que Wayne Miller, BMATH, ASA, en a défendu la pertinence dans un article d’un magazine de l’industrie.
Comment les choses ont-elles évolué ces 10 dernières années? Une compagnie mutuelle par rapport à une société d’actionnaires peut-elle faire la différence? L’Équitable a collaboré avec Wayne pour fournir une réponse – que vous trouverez dans cet article qui fait suite à l’article original.
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Temps de lecture : 1 minutes
Gestion du patrimoine individuel
Épargner intelligemment grâce à l’échelonnement des échéances des CIG
Vous souhaitez montrer aux clients un moyen de faire fructifier leur épargne de façon plus judicieuse? Essayez l’échelonnement des échéances des comptes à intérêt garanti (CIG) — une stratégie simple qui permet aux clients de gagner plus d’intérêt tout en étant flexible.
Comment fonctionne-t-il?
Au lieu qu’une cliente ou qu’un client place tout son argent dans un CIG d’un an, l’échelonnement signifie la répartition de l’argent dans plusieurs comptes avec différentes dates d’échéance.
De cette façon, les clients peuvent :
• bénéficier de meilleurs taux d’intérêt;
• accéder à une partie de leur argent chaque année;
• être prêts en cas de hausse ou de baisse des taux d’intérêt. Utilisez notre nouveau calculateur
Le nouveau calculateur d’échelonnement des échéances des CIG montre aux clients comment cette stratégie se compare au fait de placer chaque année la totalité de leur argent dans un CIG sur un an. Il aide les clients à déterminer quelle option pourrait leur faire rapporter plus d’argent au fil du temps.
Communiquez avec votre directrice ou directeur des ventes en placements pour découvrir comment l’échelonnement peut fonctionner pour les clients.
Affiché le : 15 septembre 2025
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Assurance individuelle
Gestion du patrimoine individuel
À propos de nous
Le pouvoir d’être ensemble
Chez l’Équitable, nous croyons en la force de travailler ensemble. C’est un état d’esprit qui inspire nos comportements, nos décisions et nos actions qui mènent vers des résultats positifs pour nos clients, nos conseillers, nos partenaires, les uns les autres et les communautés qui nous tiennent à cœur.