La division de l'épargne-retraite devient maintenant Gestion du patrimoine individuel
La division de l'épargne-retraite de l’ÉquitableMD a désormais un nouveau nom : Gestion du patrimoine individuel.
Ce changement témoigne de l’évolution de la division. Au fil du temps, nous avons ajouté des services et des outils pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Notre nouveau nom couvre cette orientation plus large.
Pourquoi « patrimoine »?
Le terme « patrimoine » a une signification plus large que l’épargne en vue de la retraite. Il englobe les placements, la planification successorale, les stratégies fiscales et la préparation pour les événements de la vie. Il décrit mieux notre approche holistique à l’égard de la gestion du patrimoine.
Cette mise à jour est plus qu’un changement de nom. Elle est à l’image de notre engagement ferme à aider les clients par des moyens nouveaux et efficaces. Au cours des prochains mois, vous constaterez des changements dans nos documents, notre site Web et nos coordonnées au fur et à mesure que nous mettons en œuvre cette transformation. À mesure que nous progressons en tant que Gestion du patrimoine individuel, notre engagement à soutenir vos activités reste plus fort que jamais, parce que lorsqu’on grandit ensemble, le succès est mutuel.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre directrice ou directeur des ventes en placements.
Affiché le 24 juillet 2025
Ce changement témoigne de l’évolution de la division. Au fil du temps, nous avons ajouté des services et des outils pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Notre nouveau nom couvre cette orientation plus large.
Pourquoi « patrimoine »?
Le terme « patrimoine » a une signification plus large que l’épargne en vue de la retraite. Il englobe les placements, la planification successorale, les stratégies fiscales et la préparation pour les événements de la vie. Il décrit mieux notre approche holistique à l’égard de la gestion du patrimoine.
Cette mise à jour est plus qu’un changement de nom. Elle est à l’image de notre engagement ferme à aider les clients par des moyens nouveaux et efficaces. Au cours des prochains mois, vous constaterez des changements dans nos documents, notre site Web et nos coordonnées au fur et à mesure que nous mettons en œuvre cette transformation. À mesure que nous progressons en tant que Gestion du patrimoine individuel, notre engagement à soutenir vos activités reste plus fort que jamais, parce que lorsqu’on grandit ensemble, le succès est mutuel.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre directrice ou directeur des ventes en placements.
Affiché le 24 juillet 2025