Saviez-vous que vous pouvez générer un rapport détaillé d’une partie ou de la totalité de vos renseignements du contrat de placement de notre client?
Ce rapport peut s'avérer un excellent outil lors d’une rencontre visant à passer en revue le compte de notre cliente ou notre client.
Ce document PDF facile à lire vous offre les renseignements pertinents sur le contrat qui vous permettra de discuter des objectifs de placement globaux. L’outil de génération d’un rapport vous permet également d'exclure toute section portant sur les renseignements de la conseillère ou du conseiller. Grâce aux liens actifs vers les pages de fonds, vous pouvez passer en revue les risques, le calendrier et les rendements composés.
Vous pouvez générer le rapport juste avant votre rencontre pour vous assurer d’avoir en main les renseignements les plus actuels. Situé en haut à droite de la page du contrat de notre cliente ou notre client sur le site RéseauÉquitableMC, ce rapport peut également s’avérer utile pour notre client afin d’effectuer un suivi avant ou après votre rencontre.