Une mise à jour intéressante : le transfert externe est maintenant offert dans l’outil Opérations-directes!
Nous sommes emballés de vous annoncer une nouvelle caractéristique qui facilitera votre travail et le rendra plus efficace.
Nouveautés ce trimestre :
La fonctionnalité du transfert externe a été lancée dans l’outil Opérations-directesMC de l’Équitable le 14 mai.
Avantages de cette amélioration :
Cette caractéristique fait partie de notre plan stratégique pour faire en sorte que les opérations soient plus harmonieuses pour vous. Elle était déjà offerte dans le système PropositiondirecteMD et maintenant, elle est aussi offerte dans l’outil Opérations-directes. Cela signifie que vous n’aurez plus à chercher les renseignements sur l’établissement cédant. Vous pouvez soumettre ces demandes en toute simplicité.
Fonctionnalité du transfert externe :
Quand nous travaillons ensemble, le succès est mutuel.
Affiché le 3 juillet 2025
Nouveautés ce trimestre :
La fonctionnalité du transfert externe a été lancée dans l’outil Opérations-directesMC de l’Équitable le 14 mai.
Avantages de cette amélioration :
Cette caractéristique fait partie de notre plan stratégique pour faire en sorte que les opérations soient plus harmonieuses pour vous. Elle était déjà offerte dans le système PropositiondirecteMD et maintenant, elle est aussi offerte dans l’outil Opérations-directes. Cela signifie que vous n’aurez plus à chercher les renseignements sur l’établissement cédant. Vous pouvez soumettre ces demandes en toute simplicité.
Fonctionnalité du transfert externe :
- Vous pouvez demander un transfert numérique des fonds des autres établissements à l’Équitable.
- Les renseignements au sujet des établissements cédants seront indiqués dans l’outil
Opérations-directes pour que vous n’ayez pas à les chercher. - Les transferts partiels et intégraux sont offerts.
- Ils sont offerts avec les types d’enregistrement qui ne nécessitent pas de formulaire RC720/RC721 et avec les comptes individuels.
Quand nous travaillons ensemble, le succès est mutuel.
Affiché le 3 juillet 2025