Améliorations de l’outil Opérations-directes : nouvelles options Transfert interne et Autre établissement
Chez l’ÉquitableMD, nous recherchons toujours des moyens de faciliter les choses pour soutenir les clients. C’est pourquoi nous sommes heureux de vous faire part de nouvelles améliorations apportées à l’outil Opérations-directesMC qui vous donnent plus de flexibilité et simplifient le processus de transfert.
Nouveautés
Depuis le 22 janvier, l’outil Opérations-directes offre maintenant :
• les transferts internes qui facilitent le mouvement numérique des placements entre les comptes admissibles des clients de la gestion du patrimoine individuel.
• Une option Autre établissement lorsque vous commencez un transfert externe. Cela signifie que vous pouvez demander des transferts provenant d’un établissement financier qui n’est pas indiqué dans le menu déroulant existant. Ces améliorations éliminent les opérations manuelles et permettent d’assurer que les transferts sont bien traités la première fois.
Ces mises à jour soutiennent :
• les conseillers qui travaillent avec les clients de la gestion du patrimoine individuel
• les clients qui ont besoin de transférer les placements de l’Équitable ou d’un autre établissement financier.
Pour transférer les fonds entre des contrats de l’Équitable existants, vous n’avez qu’à vous rendre sur l’outil Opérations-directes, choisir Effectuer un transfert pour le contrat où vous souhaitez recevoir les fonds et afficher les contrats existants de vos clients en un seul endroit.
Utilisez la nouvelle option Autre établissement pour commencer un transfert de tout établissement financier, même s’il ne fait pas partie de la liste standard.
Vous constaterez ces améliorations dans le flux Effectuer un transfert à même l’outil Opérations-directes sur le RéseauÉquitableMD. Cette fonction apparaît au moment où vous choisissez l’établissement financier pour le transfert.
Ces mises à jour sont conçues pour :
• vous donner plus de flexibilité lorsque vous gérez des transferts externes;
• vous épargnez les étapes manuelles ou les solutions de contournement;
• aider à réduire les erreurs qui peuvent se produire pendant le traitement manuel;
• améliorer l’efficacité pour vous et offrir une expérience harmonieuse pour les clients.
Vous l’avez demandé et nous vous avons écoutés! Continuez de nous faire part de vos commentaires sur nos outils numériques. Lorsqu’on grandit ensemble, le succès est mutuel.
Découvrez l’outil Opérations-directes! Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre directrice ou directeur des ventes en placements.
Affiché le : 1 avril 2026