Mise à jour de l’outil Opérations-directes Réinitialisations de la garantie sur la prestation au décès maintenant offertes en version numérique
L’ÉquitableMD a amélioré l’outil Opérations-directes afin de rendre les demandes de réinitialisation de la garantie sur la prestation au décès plus faciles et plus rapides pour les conseillers.
Nouveauté
Les conseillers peuvent maintenant soumettre des demandes de réinitialisation de la garantie sur la prestation au décès directement dans l’outil Opérations-directes pour les contrats des catégories suivantes :
• catégorie Succession des FPG de l’Équitable
• catégorie Protection des FPG de l’Équitable
• catégorie Succession des fonds indispensables Sélects
• catégorie Protection des fonds indispensables Sélects
L’outil Opérations-directes identifie automatiquement les contrats admissibles à une réinitialisation. Cela permet aux conseillers de trouver rapidement les contrats admissibles et de réduire la nécessité d’une vérification manuelle.
Les conseillers peuvent voir la valeur marchande ainsi que la valeur de la garantie sur la prestation au décès à la page des opérations de l’outil Opérations-directes. Le fait d’avoir tous les renseignements au même endroit permet de voir à quel moment une réinitialisation serait avantageuse, sans devoir ouvrir une session dans un autre outil.
Cette amélioration permet aux conseillers de :
• trouver plus facilement des contrats admissibles;
• voir la valeur marchande et la valeur de la garantie sur la prestation au décès en même temps;
• éviter de devoir utiliser plusieurs plateformes;
• passer moins de temps sur le traitement manuel des demandes;
• soumettre des demandes à l’aide d’un seul outil;
• recevoir des vérifications automatiques de l’admissibilité;
• répondre plus rapidement aux besoins des clients.
Fonctionnement
L’outil Opérations-directes vérifie les règles d’admissibilité pour chaque contrat et affiche ceux qui répondent aux exigences. Les conseillers peuvent examiner les contrats admissibles, comparer les valeurs, remplir la demande en ligne et la soumettre avec l’outil Opérations-directes. Une fois envoyée, la demande suit le processus existant d’Unitrax.
Cette amélioration constitue une nouvelle étape dans l’investissement continu de l’Équitable envers des outils numériques qui aident les conseillers à servir les clients plus efficacement.
Questions : Communiquez avec votre directrice ou directeur des ventes en placements.
Nouveauté
Les conseillers peuvent maintenant soumettre des demandes de réinitialisation de la garantie sur la prestation au décès directement dans l’outil Opérations-directes pour les contrats des catégories suivantes :
• catégorie Succession des FPG de l’Équitable
• catégorie Protection des FPG de l’Équitable
• catégorie Succession des fonds indispensables Sélects
• catégorie Protection des fonds indispensables Sélects
L’outil Opérations-directes identifie automatiquement les contrats admissibles à une réinitialisation. Cela permet aux conseillers de trouver rapidement les contrats admissibles et de réduire la nécessité d’une vérification manuelle.
Les conseillers peuvent voir la valeur marchande ainsi que la valeur de la garantie sur la prestation au décès à la page des opérations de l’outil Opérations-directes. Le fait d’avoir tous les renseignements au même endroit permet de voir à quel moment une réinitialisation serait avantageuse, sans devoir ouvrir une session dans un autre outil.
Cette amélioration permet aux conseillers de :
• trouver plus facilement des contrats admissibles;
• voir la valeur marchande et la valeur de la garantie sur la prestation au décès en même temps;
• éviter de devoir utiliser plusieurs plateformes;
• passer moins de temps sur le traitement manuel des demandes;
• soumettre des demandes à l’aide d’un seul outil;
• recevoir des vérifications automatiques de l’admissibilité;
• répondre plus rapidement aux besoins des clients.
Fonctionnement
L’outil Opérations-directes vérifie les règles d’admissibilité pour chaque contrat et affiche ceux qui répondent aux exigences. Les conseillers peuvent examiner les contrats admissibles, comparer les valeurs, remplir la demande en ligne et la soumettre avec l’outil Opérations-directes. Une fois envoyée, la demande suit le processus existant d’Unitrax.
Cette amélioration constitue une nouvelle étape dans l’investissement continu de l’Équitable envers des outils numériques qui aident les conseillers à servir les clients plus efficacement.
Questions : Communiquez avec votre directrice ou directeur des ventes en placements.