Opérations-directes : votre avantage numérique pour les demandes des clients

Hé les conseillers! Utilisez-vous Opérations-directes^MD? C’est un moyen simple et sécurisé de soumettre les demandes des clients en ligne – rapidement et sans frustrations.

Pourquoi utiliser l’outil Opérations-directes?
•    Pour sa facilité d’utilisation : la plateforme est simple et claire – pas de devinettes.
•    Pour sa fonctionnalité de signature électronique : envoyez des formulaires aux clients pour les faire signer par voie électronique en toute sécurité.
•    Pour la vérification des erreurs en temps réel : il vous aide à repérer des erreurs au tout début et vous évite des retards.
•    Pour son traitement rapide : dès que les documents liés à l’opération sont signés, ils vont directement à l’Équitable.

Que pouvez-vous faire avec Opérations-directes?
Vous pouvez soumettre plusieurs types d’opération, comme :
•    les ententes de débit préautorisé (DPA)
•    les substitutions de fonds
•    les transformations d’un RER en un FRR
•    les retraits
•    les achats périodiques par sommes fixes
•    les transferts provenant d’un autre établissement financier 

Opérations-directes vous aide à gagner du temps et à mieux servir les clients. Essayez-le dès maintenant et bénéficiez d’un processus d’opérations plus fluide.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre directrice ou directeur des ventes en placements.