De la découverte à l’action : les principes de base de la planification financière pour les nouveaux arrivants

Êtes-vous prête ou prêt à approfondir votre compréhension des besoins financiers des nouveaux arrivants?  En décembre, assistez à notre cours de maître De la découverte à l’action : les principes de base de la planification financière pour les nouveaux arrivants. C’est la deuxième partie de notre série de cours de maître de septembre sur les nouveaux arrivants. Apprenez à guider, avec empathie et expertise, les nouveaux Canadiens tout au long de leur première année au Canada.  

Nous explorerons des questions découverte stratégiques et empathiques. Nous fournirons aux conseillers des outils pratiques pour les aider à interpréter les réponses des nouveaux arrivants dans le contexte de leurs priorités financières.

Joignez-vous à Joseph Trozzo, vice-président, Ventes nationales en placement chez l’Équitable, pour une conversation captivante dans le cadre de notre deuxième séance avec le Dr Aditya Nain – professeur, consultant, chroniqueur pour le magazine MoneySense et auteur multidisciplinaire reconnu.

Ensemble, ils partageront avec les conseillers des stratégies concrètes et de nouveaux points de vue pour les aider à guider les nouveaux arrivants avec confiance et compassion à travers les complexités de la planification financière au Canada.

Pourquoi y assister?

• Pour poser des questions empathiques afin de comprendre les besoins des nouveaux arrivants.

• Pour définir les priorités dans un simple plan financier de 12 mois.

• Pour élaborer des plans sur mesure pour les services bancaires, le crédit, l’assurance et les placements.
  
  Ne manquez pas cette occasion d’approfondir et d’améliorer votre approche en matière de conseil.

   

  Inscrivez-vous maintenant pour réserver votre place!

   

  Date : mercredi 3 décembre 2025

  Heure : 14 h (HE), 11 h (HP)

  Durée : 1 heure
   

  Unités de formation continue

  Des demandes d’approbation d’unités de formation continue (UFC) ont été soumises pour ce webinaire auprès des organismes Insurance Council of Manitoba et Alberta Insurance Council pour toutes les provinces, sauf le Québec. Suivant l’approbation, vous recevrez un avis par courriel vous invitant à retourner à la console de la présentation de l’émission Web pour télécharger votre certificat personnalisé à partir de la barre d’outils. Pour avoir droit aux UFC, vous devez vous inscrire individuellement, visionner la webémission dans son intégralité et répondre à un petit questionnaire. Il incombe aux conseillers de s’assurer que les unités de formation continue proposées sont acceptées par leur organisme d’attribution du droit d'exercice. Les unités de l’Alberta Insurance Council (AIC) sont valables pour le Yukon, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse. Les unités de l’Insurance Council of Manitoba ne sont valables que pour le Manitoba.

   

  Cette webémission est offerte en anglais seulement.