Avec l’Équitable, il est facile d’obtenir des renseignements sur le contrat d’un client
Saviez-vous que l’ÉquitableMD vous permet de créer facilement un rapport contenant des renseignements sur le contrat d’un client au moyen de l’outil Demande de renseignements sur les contrats? Cet outil permet de créer un simple fichier PDF qui fournit aux conseillers et aux clients tous les renseignements sur un contrat dont ils ont besoin pour parler d’objectifs de placement.
Caractéristiques clés de l’outil Demande de renseignements sur les contrats ::
Les clients peuvent aussi accéder au rapport sur les renseignements sur leur contrat en tout temps au moyen du site Accès à la clientèleMD. Rappelez aux clients qu’ils peuvent aussi consulter ce rapport en ligne.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec votre directrice ou directeur des ventes en placements.
Affiché le : 17 juin 2025
Caractéristiques clés de l’outil Demande de renseignements sur les contrats ::
• Excluez les sections « Renseignements sur le conseiller » : personnalisez le rapport en omettant les sections réservées aux conseillers.
• Accédez à des liens actifs vers les pages de fonds avec les évaluations du risque : allez rapidement aux pages de fonds et consultez les évaluations du risque indiquées dans le rapport. .
• Consultez le calendrier et les rendements composés : obtenez une vue d’ensemble de l’historique de rendement des placements d’un client avec des renseignements détaillés sur les rendements..
Créez un rapport juste avant une réunion avec une cliente ou un client pour avoir accès aux renseignements les plus à jour possible le concernant. Vous pouvez trouver cet outil dans le coin supérieur droit de la page de contrat du client sur le site RéseauÉquitableMD. C’est un excellent outil ou document de suivi à utiliser pour les rencontres avec des clients. • Accédez à des liens actifs vers les pages de fonds avec les évaluations du risque : allez rapidement aux pages de fonds et consultez les évaluations du risque indiquées dans le rapport. .
• Consultez le calendrier et les rendements composés : obtenez une vue d’ensemble de l’historique de rendement des placements d’un client avec des renseignements détaillés sur les rendements..
Les clients peuvent aussi accéder au rapport sur les renseignements sur leur contrat en tout temps au moyen du site Accès à la clientèleMD. Rappelez aux clients qu’ils peuvent aussi consulter ce rapport en ligne.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec votre directrice ou directeur des ventes en placements.
Affiché le : 17 juin 2025