Prendre de l'avance sur la période des impôts : Planification de fin d'année pour les conseillers et les clients

Cette séance vous aidera à préparer vos discussions de fin d'année avec vos clients avant même l'arrivée des feuillets fiscaux. En comprenant bien l'imposition des comptes enregistrés et non enregistrés, vous serez mieux outillés pour gérer les attentes de vos clients et leur expliquer les exigences de déclaration à l'approche de la fin de l'année.

Réservez votre place dès aujourd’hui!

Animée par :  Joseph Trozzo, vice-président, Ventes nationales en placements, Équitable

Lors de cette séance, nous aborderons les sujets suivants :

• Pourquoi la période des impôts commence avant la réception des feuillets fiscaux et comment une planification hâtive peut être bénéfique pour les clients.
• Les règles fiscales clés pour les placements enregistrés et non enregistrés, y compris les fonds distincts.
• Les questions fiscales les plus courantes des clients et les mesures que les conseillers peuvent prendre avant le 31 décembre.

Pourquoi participer?

• Pour parfaire votre préparation aux discussions fiscales avec vos clients d’ici la fin de l'année.
• Pour approfondir votre compréhension de l'imposition des placements non enregistrés.
• Pour découvrir des étapes pratiques permettant d'aider vos clients à éviter les mauvaises surprises au moment des impôts.

Date: mercredi 21 octobre 2026

Heure : 14 h (HE) ou 11 h (HP)

Dureé: 1 heure

Cette webémission sera enregistrée et offerte sur le RéseauÉquitable^MD dans le Centre d’apprentissage.

Ne manquez pas cette occasion.

Les renseignements fournis par l’Équitable et les conférenciers le sont à des fins éducatives uniquement et ne doivent pas être considérés comme des conseils fiscaux.  Les clients doivent consulter une ou un spécialiste en fiscalité pour obtenir des conseils adaptés à leur situation particulière.

Unités de formation continue

Des demandes d’approbation d’unités de formation continue (UFC) ont été soumises pour ce webinaire auprès des organismes Insurance Council of Manitoba et Alberta Insurance Council pour toutes les provinces, sauf le Québec. Une fois votre demande approuvée, vous recevrez un avis par courriel vous invitant à retourner à la console de présentation de la webémission pour télécharger votre certificat personnalisé à partir de la barre d’outils. Pour être admissible à des unités de FC, vous devez vous inscrire individuellement, regarder la webémission au complet et répondre à un court questionnaire. Il incombe aux conseillers de s’assurer que les unités de FC offertes sont acceptées par leur organisme de délivrance des permis. Les unités de l’Alberta Insurance Council (AIC) sont valides au Yukon, en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse. Les unités de l’Insurance Council of Manitoba sont seulement valides au Manitoba.