Cours de maître de l’Équitable : conformer aux exigences dans le contexte actuel
Joignez-vous à l’Assurance vie Équitable et à sa conférencière invitée April-Lynn Levitt, CFP, coach d’affaires, The Personal Coach, pour apprendre à se conformer aux exigences dans le contexte actuel et à créer des réunions d’examen axées sur les clients :
• Comprendre les nouvelles exigences et les meilleures pratiques pour les mettre en œuvre dans votre propre pratique.
• Créer une expérience client exceptionnelle en allant au-delà de la démarche de formalités.
• Apprendre à utiliser votre processus d’examen pour générer des recommandations de client et à mettre à jour les documents de conformité de manière fluide.
Pour nous assurer que vous avez accès au contenu de ce cours de maître, nous sommes heureux de vous fournir la version enregistrée de la présentation d’April-Lynn Levitt intitulée : « Turning Compliance into Your Advantage » (concentrez-vous sur le client : tirez avantage des exigences de conformité) : cliquez ici
Cette webémission est offerte en anglais seulement.
MD indique une marque de déposée de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.
Postée 6 juin 2023