Favoriser la croissance de votre garantie grâce aux réinitialisations offertes par l’Assurance vie Équitable

Saviez-vous que plusieurs contrats de fonds distincts de l’Assurance vie Équitable^MD, y compris ceux de la catégorie Succession et de la catégorie Protection des fonds indispensables Sélects, permettent d’effectuer une réinitialisation annuelle de la garantie sur la prestation au décès? Le moment pourrait être opportun pour rappeler à vos clients d’immobiliser tous les gains grâce à une réinitialisation de la prestation de décès; et d’augmenter leur garantie sur la prestation de décès à 100 % de la valeur marchande actuelle. La capacité d’immobiliser la croissance du marché en ayant recours aux réinitialisations est l’une des différences qui existent entre les fonds distincts et les fonds communs de placement.
 
Pour effectuer une réinitialisation, vous devez soumettre le formulaire de directives de placement applicable. Si l’autorisation de négociation limitée est au dossier, vous pouvez signer la demande au nom de votre cliente ou de votre client*. Les formulaires de directives de placement sont affichés sur le site RéseauÉquitable^MC ou vous pouvez y accéder ici (selon le produit) :
 

• Fonds indispensables Sélects (formulaire n^o 693SELFR)
• Portefeuille de placements personnel, Solutions indispensables II ou Solutions indispensables FAR (formulaire n^o 693ANNFR)

 
Ne manquez pas de consulter la brochure de marketing intitulée « Favoriser la croissance de votre garantie grâce aux réinitialisations » qui peut être partagée avec vos clients. Pour toute question concernant les réinitialisations, veuillez communiquer avec votre gestionnaire régionale ou régional des ventes en placements dès aujourd’hui.
 
* Les conseillers sont tenus de conserver leurs notes de leur conversation avec leurs clients aux fins de vérification lorsqu’ils effectuent des opérations avec autorisation de négociation limitée. Les conseillers de Groupe Financier Mondial (WFG) ne sont pas autorisés à utiliser l’autorisation de négociation limitée conformément à leur entente avec WFG.
^MC et ^MD indiquent respectivement une marque de commerce et une marque déposée de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.