Aidez les clients à s’y retrouver dans le paysage fiscal des types de placement de l’Équitable
Puisque la période des impôts bat son plein, nous vous invitons à une webémission pratique qui expliquera la façon dont les différents types de placement sont imposés. Elle vous fournira un langage simple que vous pourrez utiliser pour établir des conversations plus claires avec les clients.
Cette séance vous aidera à expliquer les différences clés entre :
Date : mercredi 25 mars 2026
Heure : 14 h (HE) ou 11 h (HP)
Durée : 1 heure
Hôte : Taylor Tatay, directeur des ventes en placements
Conférencier : Chris Petroff, responsable de la stratégie des produits de gestion du patrimoine individuel
Unités de formation continue
Des demandes d’approbation d’unités de formation continue (UFC) ont été soumises pour ce webinaire auprès des organismes Insurance Council of Manitoba et Alberta Insurance Council pour toutes les provinces, sauf le Québec. Suivant l’approbation, vous recevrez un avis par courriel vous invitant à retourner à la console de la présentation de l’émission Web pour télécharger votre certificat personnalisé à partir de la barre d’outils. Pour avoir droit aux UFC, vous devez vous inscrire individuellement, visionner la webémission dans son intégralité et répondre à un petit questionnaire. Il incombe aux conseillers de s’assurer que les unités de formation continue proposées sont acceptées par leur organisme d’attribution du droit d'exercice. Les unités de l’Alberta Insurance Council (AIC) sont valables pour le Yukon, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse. Les unités de l’Insurance Council of Manitoba ne sont valables que pour le Manitoba.
Cette webémission est offerte en anglais seulement.
Affiché le : 18 mars 2026
Cette séance vous aidera à expliquer les différences clés entre :
- • Les régimes enregistrés (qui abritent ou reportent l’impôt) :
- • REER : les cotisations compensent le revenu imposable. L’impôt est reporté jusqu’à ce que les retraits soient effectués.
- • FERR ou FRV : tous les retraits sont imposables.
- • CELIAPP : les cotisations, les retraits et les transferts sont indiqués sur le T4FHSA / Relevé 32
- • CELI : vous aide à faire fructifier vos placements libres d’impôt.
- • Les régimes non enregistrés (imposés chaque année) :
- • Le revenu est imposé chaque année (sans report).
- • La déclaration est habituellement indiquée sur les feuillets T3 ou T5.
Date : mercredi 25 mars 2026
Heure : 14 h (HE) ou 11 h (HP)
Durée : 1 heure
Hôte : Taylor Tatay, directeur des ventes en placements
Conférencier : Chris Petroff, responsable de la stratégie des produits de gestion du patrimoine individuel
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Unités de formation continue
Des demandes d’approbation d’unités de formation continue (UFC) ont été soumises pour ce webinaire auprès des organismes Insurance Council of Manitoba et Alberta Insurance Council pour toutes les provinces, sauf le Québec. Suivant l’approbation, vous recevrez un avis par courriel vous invitant à retourner à la console de la présentation de l’émission Web pour télécharger votre certificat personnalisé à partir de la barre d’outils. Pour avoir droit aux UFC, vous devez vous inscrire individuellement, visionner la webémission dans son intégralité et répondre à un petit questionnaire. Il incombe aux conseillers de s’assurer que les unités de formation continue proposées sont acceptées par leur organisme d’attribution du droit d'exercice. Les unités de l’Alberta Insurance Council (AIC) sont valables pour le Yukon, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse. Les unités de l’Insurance Council of Manitoba ne sont valables que pour le Manitoba.
Cette webémission est offerte en anglais seulement.
Affiché le : 18 mars 2026