Aider vos clients en cette saison fiscale avec l'Assurance vie Équitable

C’est le temps de l’impôt et vos clients devraient avoir reçu leurs feuillets d’impôt et reçus de dépôt. Consultez le guide Feuillets d’impôt : guide de référence rapide qui vous donne un aperçu des renseignements sur les feuillets d’impôt selon le produit. Passez en revue le document Perspectives sur l’imposition des fonds non enregistrés qui fournit en détail les renseignements sur l’imposition des fonds non enregistrés et la raison pour laquelle un feuillet T3 est émis dans le cas des fonds distincts non enregistrés. Vos clients ont-ils des questions à propos des limites de cotisation, ou à propos des montants minimaux du fonds de revenu de retraite ou des montants maximaux du régime de pension du Canada? Consultez le guide pratique Les faits et les chiffres 2022.

Vos clients se sont-ils inscrits pour recevoir leurs feuillets d’impôt sur le site Accès à la clientèle de l'Équitable avant le 31 décembre 2021?
Si c’est le cas, ils peuvent télécharger ou imprimer leurs feuillets d’impôt rapidement et facilement à partir de leur boîte aux lettres électronique Accès à la clientèle de l'Équitable.

Pour toute question, veuillez communiquer avec l’équipe des Services aux conseillers de l’Équitable du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 19 h 30, HE au 1 866 884-7427 ou par courriel à l'adresse epargneretraite@equitable.ca ou encore, avec votre gestionnaire régionale ou régional des ventes en placements.