NOUVEAU : La fonctionnalité de déplacement flexible offerte sur la Propositiondirecte
L’une des caractéristiques les plus demandées est offerte sur la Propositiondirecte à compter du 19 novembre 2022. Nous aimons l’appeler « déplacement flexible ». Il s’agit de la capacité à vous déplacer d’une section à l’autre de la proposition et à revenir en arrière. Vous n’avez plus à remplir la proposition une section après l’autre dans l’ordre. Cette caractéristique vous permet une plus grande flexibilité au moment de soumettre une proposition d’assurance.Cette fonctionnalité est utile puisque vous pouvez entrer les renseignements de base sur la cliente ou le client avant votre rencontre pour ensuite les passer en revue plus tard avec le client. Après avoir entré les renseignements de l’étape du titulaire (étape 1), vous pourriez passer à l’étape 5 (paiement subséquent) ou à l’étape 6 (tiers). Cela vous permet de retourner à l’étape précédente pour ajouter une deuxième personne titulaire une fois que vous aurez tous les renseignements sur la cliente ou le client. Vous pouvez aussi retourner au tableau de bord, et lorsque vous revenez dans la proposition, vous vous trouverez dans la section du titulaire.
Si vous appuyez sur le bouton Sauvegarder, tous les renseignements déjà saisis seront sauvegardés. Ainsi, après avoir passé à une autre section, vous pourrez revenir répondre à ces questions en sachant que votre progrès sera sauvegardé. Lorsque tous les champs obligatoires sont remplis et que vous appuyez sur le bouton Terminé, tous les renseignements seront validés et l’étape complète. Un crochet apparaîtra à côté de chaque étape complète et validée.
Veuillez noter que si vous retournez à une étape précédente qui a été validée et modifiez des renseignements, vous devrez suivre toutes les étapes subséquentes, saisir les renseignements et les valider à nouveau en cliquant sur Suivante lorsque rien n’a changé ou lorsque vous effectuez toute modification nécessaire.
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