« Parlons d’argent » : de votre premier compte d’épargne au revenu de retraite.
Le Mois de la littératie financière tire peut-être à sa fin, mais la conversation ne s’arrête pas là.
Discuter avec une conseillère ou un conseiller aide à normaliser les conversations sur l’argent – dont celles sur l’épargne, les dépenses, la gestion des dettes et plus encore. Cela peut aider les clients à se sentir mieux et à faire des choix financiers plus intelligents. En tant que conseillère ou conseiller, vous pouvez accompagner, avec l’ÉquitableMD, vos clients depuis leur premier compte d'épargne jusqu’à leur retraite.
Ils commencent?
Vos clients peuvent penser à investir dans :
Un compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
Épargnez pour atteindre vos objectifs à court ou à long terme et retirez de l’argent à tout moment, libre d’impôt.
Un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP)
Épargnez jusqu’à 40 000 $ libres d’impôt pour l’achat d’une première propriété. Les cotisations peuvent être déductibles d’impôt. Les retraits sont libres d’impôt pour l’achat d’une propriété admissible.
Ils veulent accroître leur patrimoine?
Vos clients peuvent penser à investir dans :
Un régime enregistré d'épargne-retraite (REER)
Les cotisations peuvent être déductibles d'impôt. Le REER est indiqué pour épargner à long terme – l’argent fructifie libre d’impôt jusqu’à la retraite.
Un compte à intérêt garanti (CIG) ou un compte à intérêt quotidien (CIQ)
Accumulez de l'intérêt stable avec des conditions flexibles. Ces comptes sont offerts dans le CELI, le REER et le CELIAPP.
Ils souhaitent bientôt prendre leur retraite?
Vos clients peuvent penser à investir dans :
Les rentes immédiates
Le revenu est garanti pour la vie ou une durée établie. Il contribue à faire durer l’épargne.
Utilisez nos outils en ligne faciles d’accès PropositiondirecteMD pour faire une demande et Opérations-directesMC pour les opérations. Aidons les Canadiens à épargner plus intelligemment – une étape à la fois. Quand nous travaillons ensemble, le succès est mutuel.
Pour toute question, communiquez avec votre directrice ou directeur des ventes en placements.
Discuter avec une conseillère ou un conseiller aide à normaliser les conversations sur l’argent – dont celles sur l’épargne, les dépenses, la gestion des dettes et plus encore. Cela peut aider les clients à se sentir mieux et à faire des choix financiers plus intelligents. En tant que conseillère ou conseiller, vous pouvez accompagner, avec l’ÉquitableMD, vos clients depuis leur premier compte d'épargne jusqu’à leur retraite.
Ils commencent?
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Un compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
Épargnez pour atteindre vos objectifs à court ou à long terme et retirez de l’argent à tout moment, libre d’impôt.
Un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP)
Épargnez jusqu’à 40 000 $ libres d’impôt pour l’achat d’une première propriété. Les cotisations peuvent être déductibles d’impôt. Les retraits sont libres d’impôt pour l’achat d’une propriété admissible.
Ils veulent accroître leur patrimoine?
Vos clients peuvent penser à investir dans :
Un régime enregistré d'épargne-retraite (REER)
Les cotisations peuvent être déductibles d'impôt. Le REER est indiqué pour épargner à long terme – l’argent fructifie libre d’impôt jusqu’à la retraite.
Un compte à intérêt garanti (CIG) ou un compte à intérêt quotidien (CIQ)
Accumulez de l'intérêt stable avec des conditions flexibles. Ces comptes sont offerts dans le CELI, le REER et le CELIAPP.
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