Importance de faire le point sur l’assurance vie
La vie peut changer
En tant que conseillère ou conseiller, vous savez que la vie de vos clients – et leurs besoins en assurance – peuvent changer avec le temps. Faire le point avec vos clients n’a pas à être compliqué. Même une brève mention de l’assurance lors de discussions habituelles sur les finances avec vos clients, comme celles qui auront lieu prochainement sur les REER, pourrait révéler des écarts. Il est donc important de s’assurer que leur couverture d’assurance correspond toujours à leur situation.Le saviez-vous?
• Plus de 50 % des clients canadiens d’assurance vie n’ont pas fait l’examen de leur couverture au cours des deux dernières années.1
• Les clients qui rencontrent annuellement leur conseiller déclarent éprouver une plus grande satisfaction autant avec leur contrat qu’avec le service à la clientèle qu’ils reçoivent.2
Si vous n’avez pas parlé à certains de vos clients récemment, il peut être utile de planifier un examen rapide de leur assurance vie pour les aider à se sentir plus soutenus. Cela peut aussi contribuer à renforcer votre relation avec vos clients et à faire croître vos affaires.
1 LIMRA Canadian Life Insurance Consumer Study, 2024.
2 LIMRA Insurance Engagement Report, 2025.