Façons d’effectuer le transfert de fichiers en toute sécurité à l’Assurance vie Équitable
En ce monde où la distanciation physique est de mise, nous devons faire preuve de plus d’innovation dans nos processus quotidiens. Nos pratiques habituelles sont particulièrement mises à l’épreuve alors que nous devons maintenir la confidentialité des renseignements des clients puisque nous ne sommes pas en mesure d'effectuer des rencontres en personne et que nous traitons les affaires par voie électronique. L’Assurance vie ÉquitableMD vous offre deux façons d’effectuer le transfert des fichiers des renseignements sur le client en toute sécurité à notre siège social.
Téléverser les documents en utilisant le TéléverseurRapide
Le TéléverseurRapide est un outil accessible sur le site RéseauÉquitable qui permet aux conseillers inscrits de téléverser jusqu'à 10 documents, y compris les propositions d’assurance et les documents qui s’y rattachent, les formulaires de modifications de contrat ou tout document que vous enverriez habituellement par la poste. Pour en savoir davantage sur la façon dont fonctionne l'outil TéléverseurRapide, veuillez ouvrir une session sur le site RéseauÉquitable, cliquer sur l’icône du TéléverseurRapide dans le ruban de sélection en haut de la page. Pour en savoir davantage.
Encourager les clients à soumettre les documents en utilisant le site Accès à la clientèle de l'ÉquitableMD
Vos clients peuvent soumettre des mises à jour à apporter à leur contrat à l’Assurance vie Équitable, s’ils sont inscrits au site Accès à la clientèle de l'Équitable. Les mises à jour de l’adresse à domicile et de l’adresse courriel, des mots de passe, des renseignements bancaires et des désignations de bénéficiaires peuvent toutes être effectuées par l’entremise du site Accès à la clientèle de l'Équitable. Puisque les clients doivent ouvrir une session sur ce site Web sécurisé, nous pouvons accepter ces changements sans avoir besoin d’un témoin ou d’une signature manuscrite. Il est possible d’accéder au site Accès à la clientèle de l'Équitable sur le site equitable.ca/fr en cliquant sur le bouton Ouvrir une session situé au coin supérieur gauche de l'écran.