Nouveau! Option numérique du formulaire Demande de changement de désignation de bénéficiaire à l’intention des clients (Assurance individuelle)
Excellente nouvelle! L’ÉquitableMD a lancé une nouvelle option numérique du formulaire Demande de changement de désignation de bénéficiaire à l’intention des clients d’assurance vie sur le site Accès à la clientèle de l'Équitable.
Les clients détenant des régimes admissibles peuvent maintenant choisir d’effectuer des changements de désignation de bénéficiaire directement en ligne. Voilà une autre étape qui s’ajoute au parcours d’amélioration de l’expérience client de l’Équitable.
Quels sont les régimes admissibles?
Admissibles
• Les régimes détenus par un particulier comportant des désignations de bénéficiaires révocables.
• Les régimes dont les titulaires de contrat ne demeurent pas au Québec.
Non admissibles
• Les régimes avec désignations de bénéficiaires irrévocables ou privilégiés.
• Les régimes dont les titulaires de contrat demeurent au Québec.
Notre processus précédent demandant d’utiliser le formulaire (no 671BCFFR) est toujours en vigueur. Nous l’offrons toujours pour les personnes qui préféreraient cette option.
Note : le nouveau formulaire numérique Demande de changement de désignation de bénéficiaire est actuellement offert uniquement aux clients. Nous lancerons très bientôt une option en ligne destinée aux conseillers. À l’avenir, nous ne mettrons pas les opérations en libre-service à la disposition des clients avant les conseillers.
Pour en savoir davantage : veuillez communiquer avec votre représentante ou représentant grossiste de votre localité.
Les clients détenant des régimes admissibles peuvent maintenant choisir d’effectuer des changements de désignation de bénéficiaire directement en ligne. Voilà une autre étape qui s’ajoute au parcours d’amélioration de l’expérience client de l’Équitable.
Quels sont les régimes admissibles?
Admissibles
• Les régimes détenus par un particulier comportant des désignations de bénéficiaires révocables.
• Les régimes dont les titulaires de contrat ne demeurent pas au Québec.
Non admissibles
• Les régimes avec désignations de bénéficiaires irrévocables ou privilégiés.
• Les régimes dont les titulaires de contrat demeurent au Québec.
Notre processus précédent demandant d’utiliser le formulaire (no 671BCFFR) est toujours en vigueur. Nous l’offrons toujours pour les personnes qui préféreraient cette option.
Note : le nouveau formulaire numérique Demande de changement de désignation de bénéficiaire est actuellement offert uniquement aux clients. Nous lancerons très bientôt une option en ligne destinée aux conseillers. À l’avenir, nous ne mettrons pas les opérations en libre-service à la disposition des clients avant les conseillers.
Pour en savoir davantage : veuillez communiquer avec votre représentante ou représentant grossiste de votre localité.