Nouveau! Changement de désignation de bénéficiaire numérique – à l’intention des conseillers
En juillet dernier, l’ÉquitableMD a lancé une nouvelle option numérique du formulaire Demande de changement de désignation de bénéficiaire à l’intention des clients d’assurance vie sur le site Accès à la clientèle de l'Équitable.
Nous venons tout juste de mettre ce processus à jour pour les conseillers. Vous pouvez dorénavant soumettre les demandes de changement de désignation de bénéficiaire des clients admissibles sous Demande de renseignements sur les contrats. Nul besoin d’utiliser de formulaire!
C'est tout simple! Vous n’avez qu’à ouvrir une session sur le site RéseauÉquitableMD et choisir Demande de renseignements sur les contrats à partir de la barre de navigation.
Ce processus simple est une autre étape qui nous permet d’améliorer votre expérience de travail avec nous.
Quels sont les régimes admissibles*?
* Ces règles d’admissibilité s’appliquent aux demandes effectuées en ligne par les clients et les conseillers.
Notre processus manuel précédent (au moyen du formulaire no 671BCFFR) continuera d’être offert à ceux qui préfèrent cette option.
Pour en savoir davantage
Veuillez communiquer avec votre représentante ou représentant grossiste de l’Équitable ou visiter notre site à l’adresse equitable.ca/fr.
MC et MD indiquent respectivement une marque de commerce et une marque déposée de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.
Nous venons tout juste de mettre ce processus à jour pour les conseillers. Vous pouvez dorénavant soumettre les demandes de changement de désignation de bénéficiaire des clients admissibles sous Demande de renseignements sur les contrats. Nul besoin d’utiliser de formulaire!
C'est tout simple! Vous n’avez qu’à ouvrir une session sur le site RéseauÉquitableMD et choisir Demande de renseignements sur les contrats à partir de la barre de navigation.
Ce processus simple est une autre étape qui nous permet d’améliorer votre expérience de travail avec nous.
Quels sont les régimes admissibles*?
| Admissibles | Non admissibles |
| Les régimes individuels ou conjoints comportant des désignations de bénéficiaires révocables. | Les régimes avec désignations de bénéficiaires irrévocables ou privilégiés. |
| Les régimes dont les titulaires de contrat résident à l’extérieur du Québec. | Les régimes dont les titulaires de contrat demeurent au Québec. |
* Ces règles d’admissibilité s’appliquent aux demandes effectuées en ligne par les clients et les conseillers.
Notre processus manuel précédent (au moyen du formulaire no 671BCFFR) continuera d’être offert à ceux qui préfèrent cette option.
Pour en savoir davantage
Veuillez communiquer avec votre représentante ou représentant grossiste de l’Équitable ou visiter notre site à l’adresse equitable.ca/fr.
MC et MD indiquent respectivement une marque de commerce et une marque déposée de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.