Nouveaux outils de gestion du patrimoine individuel pour soutenir les conversations avec les clients
L’Équitable a ajouté de nouvelles ressources sur le RéseauÉquitableMD — qui ont été conçues pour soutenir les conversations avec les clients et pour communiquer les stratégies de placement plus facilement et de façon plus claire.
Présentation de nos pages mettant en lumière les gestionnaires de fonds
Vous trouverez dorénavant les pages pour chaque gestionnaire de fonds sur la plateforme des fonds de placement garanti de l’ÉquitableMC. Chaque page vous aidera à connaître la vision, la philosophie de placement et la mission de chaque gestionnaire.
Vous pouvez accéder rapidement :
• à un aperçu de chaque gestionnaire de fonds;
• à la mission et à l’approche de placement;
• aux fonds offerts avec les FPG de l’Équitable;
• à du contenu à valeur ajoutée, y compris des vidéos, des liens utiles et plus encore.
Nouveaux portefeuilles modèles pour aider à orienter les conversations avec les clients
De nouveaux portefeuilles modèles conçus pour aider à illustrer comment les différents styles de placement pourraient s’harmoniser aux objectifs des clients sont maintenant offerts. Il ne s’agit pas de recommandations – ils servent plutôt à entamer la discussion. Utilisez-les pour aider les clients à visualiser :
• de quoi pourrait avoir l’air leur stratégie;
• les compromis entre les différents styles de placement;
• comment les approches variées pourraient soutenir la planification à long terme.
Vous avez des questions ou voulez avoir du soutien pour parcourir l’une ou l’autre de ces nouvelles ressources? Communiquez avec votre directrice ou directeur des ventes en placements dès aujourd’hui.
