Nouvelle amélioration aux transferts internes par la Propositiondirecte de l’Équitable

Les conseillers pourront dorénavant constater la nouvelle amélioration apportée aux transferts internes sur le système de proposition d'assurance en ligne PropositiondirecteMD, conçue pour leur simplifier grandement la vie. Grâce à cette mise à jour, les transferts de fonds des clients d’un contrat de fonds distincts de l’ÉquitableMD vers un nouveau contrat de fonds de placement garanti de l’ÉquitableMC seront désormais plus rapides, plus fluides et beaucoup plus intuitifs. 

Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre : 

• Un clair aperçu consolidé des contrats actuels des clients. 

• Des renseignements importants – comme le type de produit, la valeur marchande actuelle, les frais imputés et les conditions du compte à intérêt garanti – accessibles dès le premier regard. 

• Des options pour effectuer des transferts intégraux ou partiels. 

• Des avertissements utiles pour vous guider à toutes les étapes et vous permettre d’éviter des erreurs. 

Tout ce dont vous avez besoin pour effectuer un transfert interne est à portée de main au même endroit – finies les recherches d’anciens relevés et de documents externes. Nous offrons maintenant une expérience plus simple et plus transparente, tant pour vous que pour vos clients. 

Vous pouvez accéder directement à cette amélioration dans la Propositiondirecte (Gestion du patrimoine individuel).  
 

Pour toute question, communiquez avec votre directrice ou directeur des ventes en placements ou avec l'équipe des Services aux conseillers au 1 866 884-7427 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h 30 (HE) ou par courriel à l’adresse gestiondupatrimoineindividuel@equitable.ca.

MC et MD indiquent une marque de commerce et une marque déposée de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.