L'Équitable et Invesco sauront piquer votre curiosité « finantique »
Soyez prêts pour une séance engagée où nous découvrirons huit sujets essentiels que chaque conseillère ou conseiller devrait savoir à propos des clients. Un de ces sujets est « qui vous tient à cœur? ». Cela aide les conseillers à comprendre qui compte aux yeux des clients pour qu’ils puissent commencer à les intégrer dans leur planification. Abordons ces sujets et découvrons comment solidifier davantage les relations avec les clients.
Rob Kochel, directeur des services-conseils mondiaux d’Invesco vous expliquera comment le fait de poser la bonne question aide les conseillers à en apprendre davantage à propos de leurs clients pour qu’ils puissent en arriver à recueillir une plus grande part des actifs de leurs clients allant jusqu’à 70 %. Joignez-vous à Joseph Trozzo, vice-président, Ventes en placements chez l’ÉquitableMD alors qu’il animera cette webémission Cours de maître sur la curiosité « finantique ».
Conférencier : Rob Kochel
Rob est directeur des services-conseils mondiaux d’Invesco. Ce groupe a obtenu la réputation dans le secteur financier de fournisseur de premier ordre des stratégies d’affaires dans l’industrie. Rob est un conférencier à l’échelle nationale qui est recruté pour des présentations et des ateliers afin de partager ses apprentissages personnels et l’expertise des services-conseils d’Invesco.
Pour en savoir davantage
Unités de formation continue
Des demandes d’approbation d’unités de formation continue (UFC) ont été soumises pour ce webinaire auprès des organismes Insurance Council of Manitoba et Alberta Insurance Council pour toutes les provinces, sauf le Québec. Suivant l’approbation, vous recevrez un avis par courriel vous invitant à retourner à la console de la présentation de ce webinaire pour télécharger votre certificat personnalisé à partir de la barre d’outils. Pour avoir droit aux unités de FC, vous devez vous inscrire individuellement, visionner la webémission dans son intégralité et répondre à un petit questionnaire. Il incombe aux conseillers de s’assurer que les unités de formation continue proposées sont acceptées par leur organisme d’attribution du droit d'exercice. Les unités de l’Alberta Insurance Council (AIC) sont valables pour le Yukon, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse. Les unités de l’Insurance Council of Manitoba ne sont valables que pour le Manitoba.
Cette webémission est offerte en anglais seulement.
Affiché le : 13 mars 2025