Options de revenu de retraite de l’Assurance vie Équitable

Si certains de vos clients ont atteint l’âge de la retraite et disposent d’un régime d'épargne-retraite (RER) ou des sommes immobilisées provenant d’un ancien employeur, le gouvernement exige qu’ils effectuent la transformation de ces régimes au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 71 ans.
 
Si votre cliente ou votre client transforme un régime, demandez-lui s’il possède d’autres éléments d’actif existants. Il s’agit là d’une belle occasion pour vos clients de consolider l'actif détenu provenant d’autres fournisseurs et pour que vous puissiez discuter des frais de gestion moins élevés par l’entremise du programme des tarifs privilégiés des fonds indispensables Sélects de l’Assurance vie Équitable. 
 
Pour de plus amples renseignements sur les options offertes aux clients qui atteignent l’âge du passage à la retraite et les avantages qu’elles procurent individuellement, veuillez consulter les documents suivants :
 

• Lorsque viendra le temps de transformer votre RER en un FRR
• Transformer votre épargne en revenu de retraite
• Fonds de revenu de retraite - Comprendre les pourcentages de retrait minimal

 
Pour en savoir davantage à propos du programme des tarifs privilégiés de l’Assurance vie Équitable, veuillez cliquer ici.