Soumettre des demandes de DPA en une fraction de temps? Oui, c’est possible...

Oubliez la paperasse et envoyez des demandes de DPA instantanément!
Envoyez-vous toujours des demandes de débit préautorisé (DPA) par télécopieur ou par courriel? Vous pourriez gagner du temps et vous épargner des efforts en utilisant l’outil Opérations-directes^MC :

• Sélectionnez le nom de votre cliente ou de votre client de votre liste.
• Choisissez le compte bancaire de la liste préremplie.
• Demandez au client de signer le formulaire par voie électronique.
• Cliquez sur Soumettre et le formulaire est envoyé à l’Assurance vie Équitable instantanément.
• Le bureau de votre AGG reçoit une copie au même moment.

 
Fini la numérisation, la sauvegarde, le téléversement, les envois par courriel ou par télécopieur!



 
Familiarisez-vous avez l’outil Opérations-directes pendant la période des REER et accélérez ainsi votre processus de vente


   

^MC et ^MD indiquent respectivement une marque de commerce et une marque déposée de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.