La nouvelle caractéristique de duplication des demandes de souscription d’épargne-retraite par l’entremise du système Propositiondirecte^MD signifie que les conseillers n’ont pas à saisir les mêmes renseignements sur le client lorsqu’ils doivent remplir de multiples demandes pour la même cliente ou le même client.

Voici comment il est facile de l’utiliser :

Mieux encore, vous pouvez dupliquer les demandes en cours et les demandes soumises.  

Voici certains des renseignements qui seront copiés automatiquement :

• Nom

• Date de naissance

• Sexe

• Emploi

• Adresse

• Numéro de téléphone

• Adresse courriel

• Numéro d'assurance sociale

• Tous les renseignements sur les bénéficiaires

La nouvelle caractéristique de duplication de la Propositiondirecte permettra aux conseillers de gagner du temps et d’éviter les erreurs.

Pour toute question, veuillez communiquer avec votre gestionnaire régionale ou régional des ventes en placements.