La nouvelle caractéristique de duplication du système Propositiondirecte de l’épargne-retraite permet de gagner du temps et d’éviter les erreurs

La nouvelle caractéristique de duplication du système Propositiondirecte de l’épargne-retraite permet de gagner du temps et d’éviter les erreurs

 

La nouvelle caractéristique de duplication des demandes de souscription d’épargne-retraite par l’entremise du système PropositiondirecteMD signifie que les conseillers n’ont pas à saisir les mêmes renseignements sur le client lorsqu’ils doivent remplir de multiples demandes pour la même cliente ou le même client.

Voici comment il est facile de l’utiliser :

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Mieux encore, vous pouvez dupliquer les demandes en cours et les demandes soumises.  

Voici certains des renseignements qui seront copiés automatiquement :

  • Nom

  • Date de naissance

  • Sexe

  • Emploi

  • Adresse

  • Numéro de téléphone

  • Adresse courriel

  • Numéro d'assurance sociale

  • Tous les renseignements sur les bénéficiaires


La nouvelle caractéristique de duplication de la Propositiondirecte permettra aux conseillers de gagner du temps et d’éviter les erreurs.

 

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Pour toute question, veuillez communiquer avec votre gestionnaire régionale ou régional des ventes en placements.


 

MD indique une marque déposée de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.
Posté : 5 avril 2023