Les choses se simplifient davantage avec l’Équitable et Opérations-directes

L’Équitable^MD continue d’améliorer grandement son outil numérique libre-service, Opérations-directes^MC. Pour conserver notre élan, nous avons donné à l’outil Opérations-directes une nouvelle apparence avec d’autres changements de la gestion des opérations et un nouveau tableau de bord pour améliorer votre expérience en ligne! Ces améliorations tiennent compte de notre nouvelle image de marque puisque nous continuons de faire en sorte qu’il soit plus facile de faire affaire avec nous.

Quoi de neuf avec cette mise à jour?
Un nouveau tableau de bord pour la recherche de clients.

L’écran existant pour rechercher un client a été remplacé par notre nouveau tableau de bord convivial.
Au moment d’accéder à l’outil Opérations-directes, tous les contrats associés au nom d’utilisateur du site RéseauÉquitable seront affichés.
Les utilisateurs peuvent affiner les résultats et rechercher par nom de client ou numéro de contrat.

Gestion des opérations

Les opérations soumises au moyen de l’outil Opérations-directes au cours des 12 derniers mois sont accessibles, y compris l’état.
L’utilisatrice ou l'utilisateur pourra dorénavant télécharger une copie de la demande signée et toute pièce justificative téléchargée par l’utilisateur au titre des opérations pour lesquelles toutes les signatures ont été obtenues.
L’utilisateur pourra gérer et suivre le processus de signature électronique des opérations qui sont en attente de signatures des clients.
- Les trousses de signature peuvent être envoyées de nouveau aux clients qui n’ont pas apposé leur signature électronique.
- Les clients peuvent être débloqués sur le tableau de bord s’ils ont été bloqués en raison de trop de tentatives infructueuses.

Changement du processus de signature

Nous avons enlevé les conseillers et les courtiers et AGG des écrans de renseignements sur le processus de signature et d’examen.
Les utilisateurs n’ont plus à fournir une adresse courriel pour le courriel ou l'AGG pour soumettre une opération.

Familiarisez-vous avez l’outil Opérations-directes et accélérez ainsi votre processus de vente. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre directrice ou directeur des ventes en placements.

Affiché le : 3 octobre 2024