Cette année, la date limite pour cotiser à un RER est le 29 février 2024
La date limite pour cotiser à un RER approche à grands pas. Voici quelques points importants à retenir.
Établissement d’un nouveau contrat avec le système PropositiondirecteMD
Toutes les demandes de souscription en ligne doivent être signées par voie électronique et la date apposée doit être au plus tard le 29 février 2024.
Établissement d’un nouveau contrat avec le formulaire papier
Pour avoir droit aux cotisations des 60 premiers jours, tous les documents doivent être remplis et signés d’ici le 29 février 2024. L’ÉquitableMD doit recevoir tous les documents d’ici le 8 mars 2024.
Dépôts au titre d’un contrat existant
Les conseillers peuvent établir un dépôt unique ou périodique, ou modifier le service de débit préautorisé déjà en place à l’aide de l’outil Opérations-directesMC. Les dépôts en ligne doivent être effectués d’ici le 29 février 2024 et avoir la date apposée pour avoir droit à un reçu d’impôt 2023.
Les clients peuvent effectuer des dépôts en ligne à l’Équitable par l’entremise des services bancaires en ligne de leur établissement financier. Les dépôts en ligne doivent être effectués d’ici le 29 février 2024 et avoir la date apposée pour avoir droit à un reçu d’impôt 2023.
Les clients peuvent également effectuer un nouveau dépôt par chèque au titre d’un contrat existant. Le chèque doit être signé et daté au plus tard le 29 février 2024. L’Équitable doit recevoir le chèque au plus tard le 8 mars 2024.
Si les services bancaires en ligne sont utilisés pour financer le contrat, soit pour accumuler des fonds au titre d’un contrat existant ou souscrire un nouveau contrat, l’opération bancaire en ligne doit être effectuée d’ici le 29 février 2024 afin de recevoir un reçu d’impôt 2023.
Veuillez noter que les chèques et autres documents ne peuvent pas être antidatés. Ils doivent être remplis et signés au plus tard le 29 février 2024 pour avoir droit à un reçu d’impôt 2023.
Si ce n’est déjà fait, envisagez l'utilisation de nos outils Propositiondirecte et Opérations-directes, pour présenter facilement et rapidement des demandes en ligne et effectuer des dépôts pour vous faciliter la tâche en cette période des RER.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre gestionnaire régionale ou régional des ventes en placements.
MC et MD indiquent respectivement une marque de commerce et une marque déposée de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.
Établissement d’un nouveau contrat avec le système PropositiondirecteMD
Toutes les demandes de souscription en ligne doivent être signées par voie électronique et la date apposée doit être au plus tard le 29 février 2024.
Établissement d’un nouveau contrat avec le formulaire papier
Pour avoir droit aux cotisations des 60 premiers jours, tous les documents doivent être remplis et signés d’ici le 29 février 2024. L’ÉquitableMD doit recevoir tous les documents d’ici le 8 mars 2024.
Dépôts au titre d’un contrat existant
Les conseillers peuvent établir un dépôt unique ou périodique, ou modifier le service de débit préautorisé déjà en place à l’aide de l’outil Opérations-directesMC. Les dépôts en ligne doivent être effectués d’ici le 29 février 2024 et avoir la date apposée pour avoir droit à un reçu d’impôt 2023.
Les clients peuvent effectuer des dépôts en ligne à l’Équitable par l’entremise des services bancaires en ligne de leur établissement financier. Les dépôts en ligne doivent être effectués d’ici le 29 février 2024 et avoir la date apposée pour avoir droit à un reçu d’impôt 2023.
Les clients peuvent également effectuer un nouveau dépôt par chèque au titre d’un contrat existant. Le chèque doit être signé et daté au plus tard le 29 février 2024. L’Équitable doit recevoir le chèque au plus tard le 8 mars 2024.
Si les services bancaires en ligne sont utilisés pour financer le contrat, soit pour accumuler des fonds au titre d’un contrat existant ou souscrire un nouveau contrat, l’opération bancaire en ligne doit être effectuée d’ici le 29 février 2024 afin de recevoir un reçu d’impôt 2023.
Veuillez noter que les chèques et autres documents ne peuvent pas être antidatés. Ils doivent être remplis et signés au plus tard le 29 février 2024 pour avoir droit à un reçu d’impôt 2023.
Si ce n’est déjà fait, envisagez l'utilisation de nos outils Propositiondirecte et Opérations-directes, pour présenter facilement et rapidement des demandes en ligne et effectuer des dépôts pour vous faciliter la tâche en cette période des RER.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre gestionnaire régionale ou régional des ventes en placements.
MC et MD indiquent respectivement une marque de commerce et une marque déposée de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.
Affiché le : 14 février 2024