Cette année, la date limite pour cotiser à un RER est le 1er mars 2022

Votre cliente ou votre client souhaite-t-il y cotiser ou établir un nouveau contrat pendant la période des RER de cette année?  Que vous utilisiez la version papier ou notre plateforme en ligne récente Opérations-directes, voici certains éléments importants à considérer.

Établissement d’un nouveau contrat en utilisant le système Propositiondirecte^MD

• Toutes les demandes de souscription en ligne doivent comporter une signature électronique et avoir la date estampillée du 1^er mars 2022 au plus tard.

Établissement d’un nouveau contrat en utilisant une demande de souscription papier

• Pour avoir droit aux cotisations des 60 premiers jours, tous les documents doivent être remplis et signés d’ici le 1^er mars 2022. L’Assurance vie Équitable doit recevoir tous les documents d’ici le 7 mars 2022.

Dépôts au titre d’un contrat existant

• Les conseillers peuvent établir un dépôt unique ou périodique, ou modifier le service de débit préautorisé déjà en place en utilisant l’outil Opérations-directes. Les dépôts en ligne doivent être effectués d’ici le 1^er mars 2022 et avoir la date estampillée pour avoir droit à un reçu fiscal 2021. Vous n’avez jamais utilisé l’outil Opérations-directes? Essayez notre site de pratique pour voir à quel point il est facile de l’utiliser.

• Les clients peuvent effectuer des dépôts en ligne à l’Assurance vie Équitable^MD par l’entremise des services bancaires en ligne de leur établissement financier. Les dépôts en ligne doivent être effectués d’ici le 1^er mars 2022 et avoir la date estampillée pour avoir droit à un reçu fiscal 2021. 

• Les clients peuvent également effectuer un nouveau dépôt par chèque au titre d’un contrat existant. Le chèque doit être signé et daté du 1^er mars 2022. L’Assurance vie Équitable doit recevoir le chèque au plus tard le 7 mars 2022.

Si les services bancaires en ligne sont utilisés pour financer le contrat, soit pour accumuler des fonds au titre d’un contrat existant ou souscrire un nouveau contrat, l’opération bancaire en ligne doit être effectuée d’ici le 1^er mars 2022 afin de recevoir un reçu fiscal 2021.

Ne manquez pas l’occasion de cotiser pour l’année d’imposition 2021!

Veuillez noter que les chèques et autres documents ne peuvent pas être antidatés.  Ils doivent être remplis et signés d’ici le 1^er mars 2022 pour avoir droit à un reçu fiscal 2021.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre gestionnaire des ventes régionales ou avec les Services aux conseillers par téléphone au 1 866 884-7427 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h 30 (HE) ou par courriel à l’adresse epargneretraite@equitable.ca.

 

^MD indique une marque de déposée de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.