TROIS nouvelles façons de vous aider à ce que vos affaires d’épargne-retraite se déroulent de façon plus harmonieuse
Dès le 20 août 2022, la PropositiondirecteMD comportera plusieurs nouvelles caractéristiques qui permettent de remplir les propositions plus rapidement et facilement :
1. Formulaire de transfert de fonds prérempli.
Le formulaire de transfert sera généré avec les renseignements de la Propositiondirecte et compris dans la trousse de signature, vous permettant ainsi de gagner du temps.
2. Historique de vérification de signature électronique du client et téléchargement de documents
Si vous choisissez l’option de signature électronique pour la cliente ou le client, vous serez en mesure de télécharger une copie des formulaires de transfert qui comportent une signature électronique ainsi que l’historique de vérification de la signature.
3. Envoi du contrat du client et de l’aperçu des fonds par courriel avant de signer
Vous serez maintenant en mesure d’envoyer aux clients les documents destinés au point de vente par courriel (Contrat et notice explicative et Aperçu des fonds) avant qu’ils apposent leur signature électronique.
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