Comprendre ce qui motive les décisions des personnes à valeur nette élevée
Les décisions des clients fortunés reposent souvent sur plus que les rendements des placements, les caractéristiques des produits et les rendements prévus. La plupart des clients fortunés souhaitent protéger ce qu’ils ont bâti. Ils souhaitent réduire le risque de pertes importantes, soutenir leur famille et laisser un héritage. Les conseillers comme vous, qui comprennent ces objectifs, peuvent avoir des conversations encore plus pertinentes avec les clients.
Le nouvel article de l’Équitable, La mentalité des gens fortunés à l'égard de l’assurance vie, écrit par Bryan McNulty, LL.B., BBA (chef de la planification fiscale et successorale chez l’Équitable), explore la façon dont les clients fortunés tendent à envisager le risque, le patrimoine et la sécurité financière. Cet article fournit aussi des idées pratiques pour aider les conseillers à poser de meilleures questions, comprendre les préoccupations des clients et faire des recommandations qui tiennent compte des besoins des clients.
Que vous discutiez de la planification successorale, du transfert de patrimoine ou de l’assurance vie permanente, ces renseignements peuvent vous aider à rassembler des solutions qui s’harmonisent aux objectifs à long terme des clients.
Le nouvel article de l’Équitable, La mentalité des gens fortunés à l'égard de l’assurance vie, écrit par Bryan McNulty, LL.B., BBA (chef de la planification fiscale et successorale chez l’Équitable), explore la façon dont les clients fortunés tendent à envisager le risque, le patrimoine et la sécurité financière. Cet article fournit aussi des idées pratiques pour aider les conseillers à poser de meilleures questions, comprendre les préoccupations des clients et faire des recommandations qui tiennent compte des besoins des clients.
Que vous discutiez de la planification successorale, du transfert de patrimoine ou de l’assurance vie permanente, ces renseignements peuvent vous aider à rassembler des solutions qui s’harmonisent aux objectifs à long terme des clients.