Mises à jour des formulaires et des documents de l'épargne-retraite
Afin d’harmoniser nos documents aux 12 nouveaux fonds distincts indispensables Sélects dans le cadre du lancement,l’Assurance vie ÉquitableMD a mis à jour les documents administratifs d’épargne-retraite suivants :
• Document no 375SELFR– Codes des fonds distincts indispensables Sélects
• Formulaire no 1383FR – Demande de souscription de fonds distincts indispensables Sélects – CELI
• Formulaire no 1384FR – Demande de souscription de fonds indispensables Sélects – contrats enregistrés ou non enregistrés
• Document no 1403FR – Fonds indispensables Sélects – Contrat et notice explicative
Les nouveaux documents et les nouvelles demandes de souscription en ligne sont disponibles pour téléchargement sur le site RéseauÉquitableMC. Les versions papier sont aussi disponibles par l’entremise de l’équipe du Service des fournitures de l’Assurance vie Équitable ici.
Vous voulez avoir la certitude que vous avez toujours la version la plus récente en main? Essayez notre système de demande de souscription en ligne PropositiondirecteMD. La PropositiondirecteMD vous permet de traiter les demandes de souscription lors de rencontres à distance aisément et offre à vos clients la possibilité de signer à distance depuis leur propre appareil.
Pour toute question, veuillez communiquer avec votre gestionnaire régionale ou régional des ventes en placements ou avec l'équipe des Services aux conseillers au 1 866 884-7427 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h 30 (HE) ou par courriel à l’adresse epargneretraite@equitable.ca.
MC et MD indiquent respectivement une marque commerce et une marque déposée de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.