Voici l’outil Opérations-directes de l’Assurance vie Équitable

Le 28 juillet 2021, le Service de l’épargne retraite lance les opérations en ligne destinées aux fonds distincts. Une toute nouvelle solution pour permettre une gestion rapide et pratique des contrats de vos clients. Destiné à répondre au besoin croissant de solutions numériques, le nouvel outil Opérations-directes de l’Assurance vie Équitable vous permet d’éliminer les tracas d’avoir à remplir des formulaires, à vous occuper de recueillir les signatures, à soumettre des copies à votre AGG et d’être contraint aux heures d’ouverture pour soumettre des opérations.

Accessible sur le site sécurisé RéseauÉquitable^MC, le premier service de l’outil Opérations-directes permet aux conseillers d’établir un dépôt unique ou périodique, ou de modifier le service de débit préautorisé déjà en place.  En seulement cinq étapes, l’outil Opérations-directes :

1. vous permet de recueillir les renseignements sur le dépôt;
2. affiche des renseignements pertinents déjà existants;
3. vous avertit de tout renseignement manquant;
4. facilite le processus de signature; 
5. vous permet d’envoyer une copie du relevé d’opération à votre AGG, ce qui vous permet ainsi d’éliminer le besoin de copies multiples et d’éviter des étapes supplémentaires.

« Nous sommes très enthousiastes de pouvoir lancer une nouvelle solution numérique pour nos conseillers », indiquait la vice-présidente de l’épargne-retraite, Judy Williams. « Nous pensons que cette nouvelle application complète bien notre processus actuel de proposition en ligne Propositiondirecte^MD très apprécié. « Avec ces deux solutions que nous offrons aux conseillers, nous faisons en sorte qu’il soit encore plus facile de faire affaire avec l’Assurance vie Équitable. »

Si vous avez déjà effectué votre inscription au site RéseauÉquitable, allez en ligne dès aujourd’hui et faites l’essai de l’outil Opérations-directes. Si vous n’avez pas effectué votre inscription, veuillez communiquer avec votre gestionnaire régionale ou régional des ventes en placements, ou notre équipe des Services aux conseillers afin qu’un gestionnaire régional des ventes en placements de votre localité puisse communiquer avec vous.
 

Pour en savoir davantage, veuillez cliquer ici.

 

^MC et ^MD indiquent respectivement une marque de commerce et une marque déposée de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.