Les formulaires Fiche d’ordre et Bien connaître son client de WFG font maintenant partie de la Propositiondirecte

L’Assurance vie Équitable^MD souhaite vous aider à poursuivre vos activités.  À compter du 11 juin 2022, les documents Bien connaître son client* et Fiche d’ordre de WFG seront intégrés à l’outil de proposition en ligne Propositiondirecte^MD des plus appréciés. Cela signifie qu’il n’est plus nécessaire de remplir ces documents séparément et de les téléverser vers le système Propositiondirecte.
 
En intégrant les documents Bien connaître son client et Fiche d’ordre dans la Propositiondirecte :

• ils seront automatiquement générés et les renseignements seront automatiquement recueillis dans le cadre du processus de la Propositiondirecte;

• les signatures nécessaires seront obtenues; et

• ces documents seront envoyés au service administratif de WFG en votre nom.

 
Dès que la proposition aura été soumise, les documents signés seront accessibles aux conseillers, aux clients et aux clients conjoints aux fins de téléchargement. C’est aussi simple que cela.
 
L'Assurance vie Équitable vous permet de poursuivre vos activités.Ouvrez une session pour accéder à la Propositiondirecte dès aujourd’hui.
 
Communiquez avec votre gestionnaire régionale ou régional des ventes en placements pour en savoir davantage.
 
* La démarche Bien connaître son client pour les contrats détenus par une société n’est pas prise en charge actuellement.
^MD indique une marque de déposée de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.