Quoi de neuf avec l’outil Opérations-directes
Nous sommes très heureux de vous présenter la dernière amélioration de notre outil numérique libre-service, Opérations-directesMC. Opérations-directes vous permet maintenant d’aider les clients :
• à effectuer facilement des retraits de fonds distincts. Cette caractéristique est offerte avec tous les types de compte et aussi le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété. Elle élimine également le besoin de soumettre des formulaires papier supplémentaires de l’ARC.
• Transférez d’un fonds à un autre fonds numériquement, au titre du même contrat et de la même option de frais d’acquisition.
Ces améliorations font en sorte qu’il est plus facile que jamais de faire affaire avec l’ÉquitableMD. Elles permettront de réduire votre temps passé à traiter la paperasse, vous donnant ainsi la possibilité de vous concentrer sur les services à valeur ajoutée pour les clients.
Découvrez l’outil Opérations-directes. Restez à l’affût, d’autres améliorations numériques des plus intéressantes seront annoncées bientôt!
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre directrice ou directeur des ventes en placements.
Affiché le : 11 juillet 2024