Dans le cadre de notre orientation stratégique, nous investissons activement dans la croissance de notre part des marchés de pointe. Notre objectif est de vous fournir les outils dont vous avez besoin afin qu’ensemble, nous puissions continuer à accroître notre succès déjà croissant sur le marché des contrats de taille importante.

L’Équitable offre un soutien complet pour vous aider à travailler sur des contrats de taille importante et à réussir la mise en œuvre de solutions. Nous croyons que les contrats d’assurance de taille importante nécessitent un traitement spécial par des experts qui comprennent la complexité de ces situations. C’est pourquoi nous sommes là pour soutenir vos contrats d’assurance de taille importante, dont la prime annuelle prévue est de 20 000 $ ou plus, avec toute l’attention particulière du début à la fin.

10 excellentes raisons de choisir l’Assurance vie Équitable pour les clients titulaires de contrats de taille importante - Consultez le document no 2100FR ici.
 

Nous nous sommes engagés à l’égard des marchés des contrats de taille importante

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En tant que mutuelle, nous offrons une sécurité financière de façon différente en nous concentrant exclusivement sur nos clients.
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Nous avons une équipe attitrée aux contrats de taille importante ainsi qu’un processus pour veiller à offrir une excellente expérience aux conseillers et aux clients.
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Notre taux de rendement du compte des contrats avec participation est à la tête de l’industrie.
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Notre rétention interne limite est de 10 millions de dollars. Ce qui est excellent pour répondre aux besoins de vos clients fortunés en matière de capacité.
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Notre gamme de produits d’assurance
vie entière avec participation Équimax est très concurrentielle et a fait récemment l’objet d’une mise à jour fort intéressante.
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Notre équipe dévouée sur le terrain composée de consultants spécialisés en planification fiscale et successorale et en dossiers complexes est là pour vous aider.
Tous les montants indiqués ci-dessus sont ceux du quatrième trimestre 2023.



Nos experts des dossiers importants

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Chris Thompson
Consultant spécialisé en dossiers complexes
Région de l'Ouest
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Matt Austin
Consultant spécialisé en dossiers complexes
Ontario et région de l’Atlantique
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Carlo Di Girolamo
Consultant spécialisé en dossiers complexes
Québec
 
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Bryan McNulty
Consultant en planification fiscale et successorale
Comptes nationaux
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Cindy Shirley
Vice-président de la tarification et des réclamations

 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre représentante ou représentant.


Ressources

Ressources Offert dans ces langues
Concepts et stratégies concernant les contrats de taille importante EN
Une réflexion approfondie sur la décision de souscrire des contrats d’assurance vie conjointe dernier décès EN


Matériel de marketing

Vous souhaitez commander du matériel de marketing? Il vous suffit de remplir notre formulaire de commande de document marketing d'assurance vie et d'assurance maladie complémentaire.

Ce tableau comprend des documents marketing en format PDF téléchargeables. Chaque rangée concerne un produit différent et indique la langue ou les langues dans lesquelles le document est offert.
Numéro du document Page couverture Nom du document Offert dans ces langues Produit
2100 Télécharger la page couverture du document 10 excellentes raisons de choisir l’Équitable pour les clients titulaires de contrats de taille importante. 10 excellentes raisons de choisir l’Équitable pour les clients titulaires de contrats de taille importante Document
Il existe de nombreuses raisons de choisir l’Équitable pour les clients titulaires de contrats de taille importante – allant de notre statut de mutuelle au taux de rendement du compte des contrats avec participation à la tête de l’industrie. Comptant plus de 100 années d’expérience sur le marché de l’assurance au Canada, nous protégeons aujourd’hui et préparons demain.
EN CH
1791 Télécharger la page couverture du document Des solutions d'assurance pour les marchés de pointe. Des solutions d'assurance pour les marchés de pointe Document
L'Assurance vie Équitable n’est pas une compagnie typique de services financiers. Ce feuillet nous explique pourquoi en soulignant quelques-unes des raisons.
EN CH contenu général
1782 Télécharger la page couverture du document Se constituer un portefeuille de placement encore plus solide avec l’assurance vie entière Équimax. Se constituer un portefeuille de placement encore plus solide avec l’assurance vie entière Équimax Document
L’ajout d’un contrat d'assurance vie permanente avec participation aux plans financiers de vos clients peut améliorer le taux de rendement et réduire le risque du portefeuille de placement.
EN Assurance vie entière avec participation
1782B Télécharger la page couverture du document Se constituer un portefeuille de placement encore plus solide avec l’assurance vie entière Équimax (complément). Se constituer un portefeuille de placement encore plus solide avec l’assurance vie entière Équimax (complément) Document
En intégrant un contrat d'assurance vie permanente aux plans financiers des clients, vous leur offrez la possibilité d’améliorer le taux de rendement et de réduire le risque du portefeuille de placement. Examen approfondi des chiffres.
EN Assurance vie entière avec participation
2011 Télécharger la page couverture du document Le transfert de patrimoine-privilège entreprise en ayant recours à l’assurance vie universelle. Le transfert de patrimoine-privilège entreprise en ayant recours à l’assurance vie universelle Document
Si les clients recherchent la façon la plus fiscalement avantageuse d’obtenir la valeur de leurs actions hors de l’entreprise et de la transmettre aux ayants droit à leur succession, envisagez le Transfert de patrimoine-privilège Entreprise en ayant recours à l’assurance vie entière.
EN Assurance vie entière avec participation
Stratégies de vente
1788 Télécharger la page couverture du document Fiche de renseignements sur la planification financière de votre entreprise (à remplir). Fiche de renseignements sur la planification financière de votre entreprise (à remplir) Document
Cette fiche de renseignements peut vous aider à mieux comprendre les besoins uniques des clients pour ainsi élaborer un plan financier et un plan de relève qui pourront les aider à atteindre leurs objectifs personnels et commerciaux.
EN contenu général
1874 Télécharger la page couverture du document Uniformiser l'impôt sur le revenu des placements à revenu fixe en ayant recours à une assurance vie entière avec participation détenue par une société (propriétaires d'entreprise) . Uniformiser l'impôt sur le revenu des placements à revenu fixe en ayant recours à une assurance vie entière avec participation détenue par une société (propriétaires d'entreprise) Document
Illustre comment un portefeuille important de titres à revenu fixe imposable d’une société peut augmenter et la valeur de son patrimoine et le montant net payable aux actionnaires en récupérant une somme payée en impôt.
EN Assurance vie entière avec participation
2008 Télécharger la page couverture du document Le transfert de patrimoine à un enfant adulte – étude de cas. Le transfert de patrimoine à un enfant adulte – étude de cas Document
Cette étude de cas montre la stratégie du transfert de patrimoine intergénérationnel en examinant le cas d’un adulte âgé qui souhaite léguer un héritage financier à long terme aux générations futures en transférant son patrimoine à son enfant adulte.
EN Assurance vie entière avec participation
Stratégies de vente
1799 Télécharger la page couverture du document Uniformiser l’impôt sur le revenu de vos placements à revenu fixe en ayant recours à l’assurance vie entière avec participation (particuliers). Uniformiser l’impôt sur le revenu de vos placements à revenu fixe en ayant recours à l’assurance vie entière avec participation (particuliers) Document
Les clients paient-ils plus d’impôt qu’ils ne le devraient sur leurs placements à revenu fixe? Chaque année, lorsque la valeur de ces placements augmente, il en est de même pour l’impôt à payer. En intégrant un contrat d'assurance vie entière aux plans financiers des clients, ils pourraient augmenter leur patrimoine en récupérant une partie de l’argent qu’ils paient actuellement en impôt.
EN Stratégies de vente
1828 Télécharger la page couverture du document Portefeuille du compte de contrats avec participation . Portefeuille du compte de contrats avec participation Document
An overview of assets and allocation, and the historical dividend scale interest rate.
EN Assurance vie entière avec participation
1569 Télécharger la page couverture du document Guide des planificateurs fiscaux et successoraux sur l'assurance vie détenue par une société . Guide des planificateurs fiscaux et successoraux sur l'assurance vie détenue par une société Document
Ce guide se veut un document de soutien à l'intention des planificateurs fiscaux et successoraux qui souhaitent un examen de haut niveau de deux possibilités de planification ayant recours à l'assurance vie détenue par une société.
EN Stratégies de vente