Substitutions et rachats

Comment remplir et présenter les formulaires de fonds de placement garanti pour les demandes de souscription d’un contrat enregistré, d’un contrat non enregistré, d’un CELI et d’un CELIAPP?

1. Formulaires de retrait
Pour remplir un formulaire de retrait pour un contrat enregistré, un contrat non enregistré, un CELI ou un CELIAPP, veuillez vous reporter au modèle ci-dessous. Ce modèle fournit des directives étape par étape pour veiller à ce que le formulaire soit bien rempli.

• • formulaire Demande de retrait – Épargne-retraite (no 1319FR)

2. Formulaires de substitution
Pour substituer des fonds dans un contrat enregistré, un contrat non enregistré, un CELI ou un CELIAPP, veuillez vous reporter au modèle ci-dessous. Ce modèle indique comment bien remplir le formulaire de substitution.

• • formulaire Directives de placement – Solutions indispensables Sélects (no 693SELFR)

3. Envoi des formulaires remplis

Les conseillers des AGG doivent envoyer les formulaires remplis de l’une des façons suivantes :

Par courriel : gestiondupatrimoine individuel@equitable.ca
Par télécopieur : 519 833-7404
Par la poste :

Équitable
Attention : Gestion du patrimoine individuel
1, chemin Westmount Nord
C. P. 1603, succursale Waterloo
Waterloo (Ontario)  N2J 4C7

Remarque : si vous transférez des fonds à partir d’un autre établissement financier, veuillez envoyer le formulaire de transfert d’origine directement à la compagnie cédante. Une copie du formulaire de transfert doit aussi être soumise à l’Équitable.

Les conseillers de WFG doivent envoyer tous les formulaires remplis au siège social de WFG Fundex.