Tableau des exigences en matière d’autorisation des opérations pour les conseillers en épargne-retraite

L’Assurance vie Équitable est là pour vous aider. Lorsqu’il s’agit de faire autoriser certaines opérations dans un contexte à distance, des indications pourraient s’avérer nécessaires. Nous avons ce qu'il vous faut.

L’Assurance vie Équitable a élaboré un tableau de consultation rapide sur le RéseauÉquitable. Le tableau intitulé Exigences en matière d’autorisation des opérations indique toutes les précisions sur la façon de faire approuver certains formulaires et le meilleur moyen de nous les transmettre. Vous y trouverez le type d’autorisation accepté pour chaque formulaire énuméré.  Nous avons aussi indiqué des renseignements relatifs aux documents reçus qui ne sont pas considérés comme étant en bonne et due forme.

Au fur et à mesure que la situation de la COVID-19 évolue, nous continuerons la mise à jour de ce tableau.  Cela signifie que vous aurez les renseignements les plus récents à votre portée jour et nuit.

Vous avez d’autres questions concernant la COVID-19? Consultez notre page Mises à jour sur la COVID-19 – Épargne-retraite qui se trouve également sur le site RéseauÉquitable. Cette page vous fournit les dernières nouvelles et les renseignements récents destinés aux conseillers en épargne-retraite.

Vous avez toujours une question? Veuillez communiquer avec l’équipe des Services aux conseillers de l’Équitable du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h 30 au 1 866 884 7427 ou par courriel, ou encore avec votre gestionnaire régionale ou régional des ventes en placements. epargneretraite@equitable.ca