Nouveau formulaire en ligne pour les avances sur contrat
Les conseillers auront désormais accès à un nouveau formulaire numérique pour toute demande d’avance sur contrat sur le site RéseauÉquitableMC.
Pour les contrats admissibles, il est possible de lancer un formulaire de demande d'avance sur contrat, personnalisé, sous l’onglet Valeurs de l’outil Demande de renseignements sur les contrats. (ouverture de session requise)
Ce formulaire est rapide et convivial. Vous indiquez le montant de l'avance sur contrat, comment votre cliente ou client souhaite recevoir les fonds puis confirmez les coordonnées de votre client et soumettez le formulaire! Dès que votre cliente ou client aura signé, le formulaire est envoyé aux fins d’examen et de traitement dans un délai correspondant à nos normes de service actuelles.
Il s’agit du premier formulaire à être numérisé et nous comptons bien poursuivre ce travail avec d’autres formulaires plus tard cette année.
MC et MD indiquent respectivement une marque de commerce et une marque déposée de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.