Mises à jour apportées aux demandes de souscription d’épargne-retraite et aux documents destinés au point de vente

Mises à jour apportées aux demandes de souscription d’épargne-retraite et aux documents destinés au point de vente


L’Assurance vie Équitable a mis à jour les documents d’épargne-retraite suivants destinés au point de vente :

 

No du formulaire

Nom du formulaire

Description

2086FR

Demande de souscription de fonds indispensables Sélects – compte d'épargne libre d'impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP)

Nouveau formulaire pour l’option d'enregistrement du compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP).

1403FR

Contrat et notice explicative de la série des fonds indispensables Sélects

Des mises à jour ont été apportées pour prendre en compte la nouvelle option d’enregistrement du compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP).

796FR

Demande de souscription – compte à intérêt garanti – compte d’épargne libre d’impôt (CELI)

Des mises à jour ont été apportées dans l’ensemble du formulaire pour le rendre plus simple et plus clair. De plus, la nouvelle section Consentement et protection de la vie privée a été ajoutée.

799FR

Demande de souscription – contrats enregistrés ou non enregistrés

 
Les nouveaux documents peuvent être téléchargés à partir du site RéseauÉquitableMC. Les versions papier sont aussi disponibles par l’entremise de l’équipe du Service des fournitures de l’Assurance vie Équitable ici.
Afin de donner le temps aux conseillers de faire la transition vers les nouvelles demandes de souscription, nous continuerons d’accepter les versions suivantes jusqu’à nouvel ordre :

 

• Version (2020/06/30) : Demande de souscription – compte à intérêt garanti – compte d’épargne libre d’impôt (CELI) (no 796FR)

• Version (2022/03/02) : Demande de souscription – contrats enregistrés ou non enregistrés (no 799FR)

 

Pour toute question, veuillez communiquer avec votre gestionnaire régionale ou régional des ventes en placements ou avec l'équipe des Services aux conseillers au 1 866 884-7427 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h 30 (HE) ou par courriel à l’adresse epargneretraite@equitable.ca.
 

MC et MD indiquent respectivement une marque commerce et une marque déposée de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.

posté : 11 septembre 2023