Gestion du patrimoine individuel – Formulaires et ressources | RéseauÉquitable, le site des conseillers de l'Assurance vie Équitable

Documents destinés au point de vente

Fonds distincts :
Soumettez cette demande sous forme numérique par l’entremise du système Propositiondirecte pour un traitement plus rapide.

Demandes de souscription de FPG de l’Équitable (Propositiondirecte, enregistrés, non enregistrés, CELI, CELIAPP)
FPG de l’Équitable – Dispositions du contrat et notice explicative (n^o 2245FR)
FPG de l’Équitable – Aperçu des fonds (n^o 2246FR, version électronique)
Questionnaire sur le profil d’investisseur (facultatif) (n^o2272)

Compte à intérêt garanti :
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Compte à intérêt quotidien ou d'un compte à intérêt garanti – Demande de souscription (Propositiondirecte, contrats enregistrés ou non enregistrés, CELI, CELIAPP)
Compte à intérêt quotidien ou compte à intérêt garanti – Contrat (n^o 1790FR)

Rentes immédiates :

Les rentes immédiates de l’Équitable – Demande de souscription – rente immédiate (n^o 355FR)

Outils et ressources en ligne

Formulaires administratifs

Ce tableau comprend des documents marketing en format PDF téléchargeables. Chaque rangée concerne un produit différent et indique la langue ou les langues dans lesquelles le document est offert.
Numéro du document	Nom du document	Offert dans ces langues
2164	Attestation du conseiller - signatures avec un stylet Document	EN
2247	Rééquilibrage de l'actif – FPG de l’Équitable Document Soumettez cette demande sous forme numérique par l’entremise de l’outil Opérations-directes pour un traitement plus rapide.	EN
0671BCFSR	Demande de changement de bénéficiaire Document	EN
2248	Créer un ménage – FPG de l’Équitable Document Soumettez cette demande sous forme numérique par l’entremise de l’outil Opérations-directes pour un traitement plus rapide.	EN
2087	Demande de souscription d'un compte à intérêt quotidien ou d’un compte à intérêt garanti Document Soumettez cette demande sous forme numérique par l’entremise du système Propositiondirecte pour un traitement plus rapide.	EN
2245	FPG de l’Équitable – Dispositions du contrat et notice explicative Document	EN
2243	FPG de l’Équitable – Demande de souscription d’un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) Document Soumettez cette demande sous forme numérique par l’entremise du système Propositiondirecte pour un traitement plus rapide.	EN
2246	FPG de l’Équitable – Aperçu des fonds Document	EN
2241	FPG de l’Équitable – Demande de souscription d’un contrat non enregistré Document Soumettez cette demande sous forme numérique par l’entremise du système Propositiondirecte pour un traitement plus rapide.	EN
2244	FPG de l’Équitable – Demande de souscription d’un contrat enregistré Document Soumettez cette demande sous forme numérique par l’entremise du système Propositiondirecte pour un traitement plus rapide.	EN
2242	FPG de l’Équitable – Demande de souscription d’un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) Document Soumettez cette demande sous forme numérique par l’entremise du système Propositiondirecte pour un traitement plus rapide.	EN
1969	Déclaration du requérant des entités Document	EN
0693GIF	Directives de placement – FPG de l’Équitable Document	EN
2249	Modifier un ménage – FPG de l’Équitable Document	EN
2096	Entente de Prêt de DUCA Credit Union Document	EN
2120	Transformation d'un CELIAPP en un RER ou un FRR Document	EN
0693GIA	Directives de placement - CIQ ou CIG Document	EN
0671OCSR	Demande de changement de titulaire Document	EN
0378S&R	Service de débit préautorisé (DPA) Document Soumettez cette demande sous forme numérique par l’entremise de l’outil Opérations-directes pour un traitement plus rapide.	EN
2004	Certificat des signataires autorisés Document	EN
0693LEG	Directives de placement - produits d'origine Document	EN
1027	Mise à jour des renseignements du client Document	EN
0891	Demande de changement d'agent réalisateur Document	EN
0455	Option de règlement sous forme de rente Document	EN
0594	Renseignements sur l'entreprise Document	EN
1388	Fonds indispensables Sélects – Changement de l'option relative aux frais d'acquisition Document	EN
1516	Déclaration du requérant du particulier Document	EN
1605	Demande de remboursement des FAR et des frais de transfert Document	EN
0686	Soumission personnalisée - CIQ ou CIG Document	EN
1790	Compte à intérêt quotidien ou compte à intérêt garanti Document	EN
0799	Demande de souscription d'un compte à intérêt quotidien ou d'un compte à intérêt garanti - Contrat enregistré ou non enregistré Document Soumettez cette demande sous forme numérique par l’entremise du système Propositiondirecte pour un traitement plus rapide.	EN
0796	Demande de souscription d'un compte à intérêt quotidien ou d'un compte à intérêt garanti - CELI Document Soumettez cette demande sous forme numérique par l’entremise du système Propositiondirecte pour un traitement plus rapide.	EN
0014	Autorisation de négociation limitée Document	EN
0671NC	Demande de changement de nom Document	EN
0355	Demande de souscription – rente immédiate Document	EN
0687	Soumission personnalisée - rente immédiate Document	EN
0047	Demande d'inscription au service de dépôt direct Document	EN
1673	Demande de transformation d’un RER en un FRR Document Soumettez cette demande sous forme numérique par l’entremise de l’outil Opérations-directes pour un traitement plus rapide.	EN
1582	Compte d'épargne libre d'impôt – Certification de cotisation d'un tiers Document	EN
0031	Renseignements sur le tiers Document	EN
0114	Autorisation de transfert Document Soumettez cette demande sous forme numérique par l’entremise de l’outil Opérations-directes pour un traitement plus rapide.	EN
1820	Vérification de l'identité (Personne signataire à distance) Document	EN
1319	Demande de retrait Document Soumettez cette demande sous forme numérique par l’entremise de l’outil Opérations-directes pour un traitement plus rapide.	EN