Épargne-retraite – Formulaires et ressources | RéseauÉquitable, le site des conseillers de l'Assurance vie Équitable

Documents destinés au point de vente

Fonds distincts :
Soumettez cette demande sous forme numérique par l’entremise du système Propositiondirecte pour un traitement plus rapide.

Demandes de souscription de fonds indispensables Sélects (Propositiondirecte, contrats enregistrés ou non enregistrés, CELI, CELIAPP)
Fonds indispensables Sélects – Contrat et notice explicative (n^o 1403FR)
Fonds indispensables Sélects – Aperçu des fonds (n^o 1366FR, version électronique)
Questionnaire sur le profil d’investisseur (facultatif) (questionnaire, guide)

Compte à intérêt garanti :
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Compte à intérêt quotidien ou d'un compte à intérêt garanti – Demande de souscription (Propositiondirecte, contrats enregistrés ou non enregistrés, CELI, CELIAPP)
Compte à intérêt quotidien ou compte à intérêt garanti – Contrat (n^o 1790FR)

Rentes immédiates :

Les rentes immédiates de l’Équitable – Demande de souscription – rente immédiate (n^o 355FR)

Formulaire de commande de documents : utilisez ce formulaire pour commander les versions papier des documents destinés au point de vente.

Outils et ressources en ligne

Formulaires administratifs

Ce tableau comprend des documents marketing en format PDF téléchargeables. Chaque rangée concerne un produit différent et indique la langue ou les langues dans lesquelles le document est offert.
Numéro du document	Nom du document	Offert dans ces langues
2164	Attestation du conseiller - signatures avec un stylet Document	EN
0671BCFSR	Demande de changement de bénéficiaire - Épargne-Retraite Document	EN
2087	Demande de souscription d'un compte à intérêt quotidien ou d’un compte à intérêt garanti Document Soumettez cette demande sous forme numérique par l’entremise du système Propositiondirecte pour un traitement plus rapide.	EN
1969	Déclaration du requérant des entités – Épargne-Retraite Document	EN
2096	Entente de Prêt de DUCA Credit Union Document	EN
2120	Transformation d'un CELIAPP en un RER ou un FRR Document	EN
0693GIA	Directives de placement - CIQ ou CIG Document	EN
0671OCSR	Demande de changement de titulaire - Épargne-Retraite Document	EN
2086	Demande de souscription de fonds indispensables Sélects - CELIAPP Document Soumettez cette demande sous forme numérique par l’entremise du système Propositiondirecte pour un traitement plus rapide.	EN
0378S&R	Service de débit préautorisé - Épargne-Retraite Document Soumettez cette demande sous forme numérique par l’entremise de l’outil Opérations-directes pour un traitement plus rapide.	EN
2004	Certificat des signataires autorisés Document	EN
0693ANN	Directives de placement - produits d'origine Document	EN
1027	Mise à jour des renseignements du client Document	EN
0891	Demande de changement d'agent réalisateur Document	EN
0455	Option de règlement sous forme de rente Document	EN
0594	Renseignements sur l'entreprise Document	EN
1388	Fonds indispensables Sélects – Changement de l'option relative aux frais d'acquisition Document	EN
1516	Déclaration du requérant du particulier – Épargne-retraite Document	EN
1605	Demande de remboursement des FAR et des frais de transfert Document	EN
0686	Soumission personnalisée - CIQ ou CIG Document	EN
1790	Compte à intérêt quotidien ou compte à intérêt garanti Document	EN
0799	Demande de souscription d'un compte à intérêt quotidien ou d'un compte à intérêt garanti - Contrat enregistré ou non enregistré Document Soumettez cette demande sous forme numérique par l’entremise du système Propositiondirecte pour un traitement plus rapide.	EN
0796	Demande de souscription d'un compte à intérêt quotidien ou d'un compte à intérêt garanti - CELI Document Soumettez cette demande sous forme numérique par l’entremise du système Propositiondirecte pour un traitement plus rapide.	EN
0693SEL	Directives de placement – Fonds indispensables Sélects Document Pour les substitutions et les achats périodiques par sommes fixes: Soumettez cette demande sous forme numérique par l’entremise de l’outil Opérations-directes pour un traitement plus rapide.	EN
0014	Autorisation de négociation limitée – Épargne-retraite Document	EN
1366	Aperçu des fonds indispensables Sélects Document	EN
1403	Fonds indispensables Sélects – Contrat et notice explicative Document	EN
0671NC	Demande de changement de nom Document	EN
0355	Demande de souscription – rente immédiate Document	EN
0687	Soumission personnalisée - rente immédiate Document	EN
1384	Fonds distincts indispensables Sélects – Demande de souscription – contrats enregistrés et non enregistrés Document Soumettez cette demande sous forme numérique par l’entremise du système Propositiondirecte pour un traitement plus rapide.	EN
1383	Fonds indispensables Sélects – Demande de souscription – compte d'épargne libre d'impôt (CELI) Document Soumettez cette demande sous forme numérique par l’entremise du système Propositiondirecte pour un traitement plus rapide.	EN
0047	Demande d'inscription au service de dépôt direct Document	EN
1673	Transformation d’un RER en un FRR Document Soumettez cette demande sous forme numérique par l’entremise de l’outil Opérations-directes pour un traitement plus rapide.	EN
1582	Compte d'épargne libre d'impôt – Certification de cotisation d'un tiers Document	EN
0031	Renseignements sur le tiers Document	EN
0114	Autorisation de transfert de placements enregistrés Document	EN
1820	Vérification de l'identité (Personne signataire à distance) Document	EN
1319	Demande de retrait Document Soumettez cette demande sous forme numérique par l’entremise de l’outil Opérations-directes pour un traitement plus rapide.	EN