Épargne-retraite – Formulaires administratifs
Documents destinés au point de venteFonds distincts :
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Outils et ressources en ligne
- Propositiondirecte : soumettez facilement les demandes de souscription de fonds distincts, les comptes à intérêt quotidien et les comptes à intérêt garanti en utilisant cet outil en ligne.
- Opérations-directes : soumettez facilement les demandes des clients en utilisant cet outil en ligne pour les fonds distincts. Prise en charge des demandes de débit préautorisé, d’achats périodiques par sommes fixes, de substitution et de retrait.
- Changements d’adresse : soumettez les changements d’adresse de vos clients au moyen de ce formulaire en ligne.
- Ressources destinées aux transformations : formulaires visant à transformer le REER ou le CRI de vos clients en un FERR ou un FRV.
Formulaires administratifs
Numéro du document | Page couverture | Nom du document | Offert dans ces langues | Produit |
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2164 | Attestation du conseiller - signatures avec un stylet Document | EN | ||
0671BCFSR | Demande de changement de bénéficiaire - Épargne-Retraite Document | EN | ||
2087 |
Demande de souscription d'un compte à intérêt quotidien ou d’un compte à intérêt garanti
Document
(fillable/savable) |
EN | ||
1969 |
Déclaration du requérant des entités – Épargne-Retraite
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | ||
2096 | Entente de Prêt de DUCA Credit Union Document | EN | ||
2120 | Transformation d'un CELIAPP en un RER ou un FRR Document | EN | ||
0594 GUIDE | Guide de renseignements sur l'entreprise Document | EN | ||
0693GIA |
Directives de placement - CIQ ou CIG
Document
(à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | ||
0671OCSR | Demande de changement de titulaire - Épargne-Retraite Document | EN | ||
2086 |
Demande de souscription de fonds indispensables Sélects - CELIAPP
Document
(à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | ||
2004 | Certificat Des Signataires Autorisés Document | EN | ||
0693ANN |
Investment Direction - Legacy products
Document
(fillable/savable) |
EN | ||
1027 |
Mise à jour des renseignements du client
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | ||
0891 |
Demande de changement d'agent réalisateur (2020/06/30)
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | ||
0455 | Option de règlement sous forme de rente Document | EN | ||
0594 |
Renseignements sur l'entreprise
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | ||
1388 |
Fonds indispensables Sélects – Changement de l'option relative aux frais d'acquisition
Document
(à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | ||
1516 |
Déclaration du requérant du particulier – Épargne-retraite
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | ||
0375SEL |
Codes des fonds distincts indispensables Sélects et frais
Document
Document de référence comprenant la liste de tous les codes des fonds distincts de l’Équitable – anciens et actuels (en format PDF seulement). |
EN | ||
0375ANN |
Code des fonds du portefeuille de placements personnel et des fonds distincts Solutions indispensables (2024/07/31)
Document
Code des fonds du portefeuille de placements personnel et des fonds distincts Solutions indispensables (en format PDF seulement). |
EN | ||
1605 |
Demande de remboursement des FAR et des frais de transfert
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | ||
0686 |
CIG - Demande de soumission spéciale
Document
(à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | ||
1790 |
Compte à intérêt quotidien ou compte à intérêt garanti
Document
sommaire du contrat CIG |
EN | ||
0799 |
Demande de souscription d'un compte à intérêt quotidien ou d'un compte à intérêt garanti - Contrat enregistré ou non enregistré
Document
(à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | ||
0796 |
Demande de souscription d'un compte à intérêt quotidien ou d'un compte à intérêt garanti - CELI
Document
(à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | ||
0693SEL |
Directives de placement – Fonds indispensables Sélects
Document
(à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | ||
0014 |
Autorisation de négociation limitée – Épargne-retraite
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | ||
1366 |
Aperçu des fonds indispensables Sélects
Document
Si vous recherchez de plus amples renseignements sur les fonds, nous avons ce qu'il vous faut - non seulement non seulement lors de la souscription, mais aussi pour les années à venir. |
EN | ||
0671NC |
Demande de changement de nom
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | ||
1508 |
Opérations des non-résidents
Document
L’Équitable n’est pas autorisée à vendre des produits d’épargne-retraite à l’extérieur du Canada; toutefois, une cliente ou un client existant de l’Équitable peut décider de déménager dans un autre pays. Lorsqu’une cliente ou un client devient un non-résident, quelques types d’opération peuvent être limités. (en format PDF seulement) |
EN | ||
1403 |
Contrat et notice explicative de la série des fonds indispensables Sélects (2022/08/29)
Document
A complete and detailed disclosure of all material facts relating to Equitable's Pivotal Select product. The Pivotal Select Fund Facts must accompany this item. |
EN | ||
0355 |
Demande de souscription – rente immédiate
Document
(à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | ||
0687 |
Modèle de soumission de rente spéciale
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | ||
1384 |
Fonds distincts indispensables Sélects – Demande de souscription – contrats enregistrés et non enregistrés
Document
(à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | ||
1383 |
Fonds indispensables Sélects – Demande de souscription – compte d'épargne libre d'impôt (CELI)
Document
(à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | ||
0378 |
Service de débit préautorisé (DPA)
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | ||
0047 |
Demande d'inscription au service de dépôt direct
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | ||
1380 |
Contrats FRR et FRV
Document
(non offert dans le cadre d'une nouvelle souscription, offert seulement dans le cadre d'une transformation d’un régime enregistré d'épargne) |
EN | ||
1673 |
Transformation d’un RER en un FRR – Fonds indispensables Sélects
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | ||
1582 |
Compte d'épargne libre d'impôt – Certification de cotisation d'un tiers
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | ||
0031 |
Renseignements sur le tiers
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | ||
0114 |
Autorisation de transfert de placements enregistrés
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | ||
1820 |
Vérification de l'identité (Personne signataire à distance)
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | ||
1319 |
Demande de retrait
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN |