| 2048 |
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Demande de transformation : d'une assurance vie temporaire sur une tête en une assurance vie permanente conjointeen conjointe
Document
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EN
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| 2121 |
.png)
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Assignment of life insurance policy as collateral
Document
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EN
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| 2115 |
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Déclaration du médecin relativement aux prestations d’invalidité
Document
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EN
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| 1616 worksheet |
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Feuille de travail no 1616FR
Document
Télécharger et sauvegarder la feuille de travail Excel |
EN
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| 1559 |
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Rapport du conseiller
Document
(à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN
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| 0350 |
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Proposition d'assurance vie et d'assurance maladies graves (no 350FR)
Document
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EN
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| 1741 |
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Déclaration du médecin traitant relativement à l'avance de compassion
Document
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EN
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| 0563 |
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Déclaration du médecin traitant relativement aux prestations d’invalidité
Document
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EN
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| 1703 |
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Autorisation de divulguer les preuves médicales
Document
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EN
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| 1322 |
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Questionnaire relatif à l'aviation
Document
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EN
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| 1752 |
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Questionnaire relatif aux sports de neige dans l'arrière-pays
Document
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EN
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| 1702 |
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Tableau taille et poids – lignes directrices de tarification
Document
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EN
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| 0693FAQ |
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Comment remplir le formulaire 693ULFR – Foire aux questions
Document
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EN
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| 0594 GUIDE |
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Guide de renseignements sur l'entreprise
Document
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EN
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| 1795 |
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Demande de réservation de capacité du conseiller
Document
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EN
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| 0682TC |
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Déclaration du requérant – assurance vie temporaire et assurance maladies graves
Document
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EN
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| 0682ENT |
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Déclaration du requérant – assurance vie entière et assurance vie universelle – entités
Document
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EN
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| 0682WU |
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Déclaration du requérant – assurance vie entière et assurance vie universelle – particuliers
Document
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EN
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| 0016MR |
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Demande de réclamation en cas d'invalidité – Déclaration du requérant
Document
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EN
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| 0341 |
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Consentement et autorisation de divulgation de renseignements médicaux à l'intention de la conseillère ou du conseiller
Document
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EN
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| 0347 |
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Questionnaire de préselection – Assurance maladies graves ÉquiVivreMD
Document
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EN
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| 1325 |
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Questionnaire relatif à la consommation d'alcool
Document
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EN
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| 1326 |
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Questionnaire relatif à l'usage de drogues
Document
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EN
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| 0693GUIDE |
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Guide to Completing the 693UL
Document
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| 0693UL |
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Réaffectation et transferts de fonds - assurance vie universelle
Document
Ce formulaire peut être visualisé à l’aide du logiciel Adobe Acrobat Reader sur un ordinateur. Il n’est pas compatible avec les appareils mobiles et les autres lecteurs PDF.
Une version numérique de ce formulaire est offerte sous l’onglet Placements dans l’outil Demande de renseignements sur les contrats.
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EN
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| 2004 |
|
Certificat des signataires autorisés
Document
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EN
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| 1343 |
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Tableaux des preuves d'assurabilité – Exigences de tarification
Document
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EN
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| 1318 |
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Demande de modification – Protection finale ou protection santéclair
Document
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EN
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| 1323 |
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Questionnaire financier confidentiel – Couverture commerciale
Document
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EN
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| 1324 |
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Questionnaire financier confidentiel – Couverture individuelle
Document
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EN
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| 1527 |
|
Lignes directrices sur la tarification financière
Document
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EN
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| 1327 |
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Questionnaire relatif aux voyages et à la résidence à l'étranger
Document
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EN
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| 1616GUIDE |
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Guide du formulaire Demande de transformation de l'assurance vie temporaire
Document
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EN
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| 0671OC GUIDE |
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Guide pour remplir le formulaire Demande de changement de titulaire (no 671OCFR)
Document
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EN
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| 0681 GUIDE |
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Guide pour remplir le formulaire Demande de résiliation
Document
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EN
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| 1024 |
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Guide de la tarification de l'assurance individuelle
Document
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EN
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| 1878 |
|
Renseignements sur l'état de santé
Document
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EN
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| 205 |
|
SERVICE DE DÉBIT PRÉAUTORISÉ (DPA) POUR LES PRIMES D'ASSURANCE COLLECTIVE
Document
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EN
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| 1390 |
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Formulaire de commande de document marketing assurance vie et maladie
Document
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EN
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| 2162 |
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Declaration du Medecin
Document
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EN
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| 1530 |
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Lignes directrices concernant les immigrants récents et les résidents temporaires
Document
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EN
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contenu général
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| 1027 |
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Mise à jour des renseignements du client
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN
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| 0891 |
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Demande de changement d'agent réalisateur (2020/06/30)
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN
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| 0455 |
|
Option de règlement sous forme de rente
Document
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EN
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| 1616 |
|
Demande de transformation de l'assurance vie temporaire
Document
(à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN
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| 0671BCF |
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Demande de changement de désignation de bénéficiaire
Document
Une version numérique de ce formulaire est offerte sous l’onglet Bénéficiaire dans l’outil Demande de renseignements sur les contrats
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EN
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| 0594 |
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Renseignements sur l'entreprise
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN
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| 1788 |
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Fiche de renseignements sur la planification financière de votre entreprise (à remplir)
Document
Cette fiche de renseignements peut vous aider à mieux comprendre les besoins uniques des clients pour ainsi élaborer un plan financier et un plan de relève qui pourront les aider à atteindre leurs objectifs personnels et commerciaux. |
EN
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contenu général
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| 1388 |
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Fonds indispensables Sélects – Changement de l'option relative aux frais d'acquisition
Document
(à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN
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| 1516 |
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Déclaration du requérant du particulier – Épargne-retraite
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN
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| CR3 |
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Dossier de référence du client
Document
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EN
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| 0370 |
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Déclaration d'assurabilité pour la remise en vigueur d'un contrat
Document
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EN
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| 1605 |
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Demande de remboursement des FAR et des frais de transfert
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN
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| 0374G2 |
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Demande de modification en vertu des règles G2
Document
(à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN
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| 0374G3 |
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Demande de modification en vertu des règles G3
Document
(à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN
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| 0686 |
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CIG - Demande de soumission spéciale
Document
(à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN
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| 1790 |
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Compte à intérêt quotidien ou compte à intérêt garanti
Document
sommaire du contrat CIG |
EN
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| 0799 |
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Demande de souscription d'un compte à intérêt quotidien ou d'un compte à intérêt garanti - Contrat enregistré ou non enregistré
Document
(à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN
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| 0796 |
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Demande de souscription d'un compte à intérêt quotidien ou d'un compte à intérêt garanti - CELI
Document
(à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN
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| 2124 |
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Échange d’une assurance temporaire de 10 ans en une assurance temporaire de 20 ans
Document
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EN
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| 0014 |
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Autorisation de négociation limitée – Épargne-retraite
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN
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| 1328 |
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Questionnaire relatif aux sports motorisés
Document
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EN
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| 1329 |
|
Questionnaire relatif à l'escalade
Document
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EN
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| 0671NC |
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Demande de changement de nom
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN
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| 1330 |
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Questionnaire relatif aux troubles nerveux
Document
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EN
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| 1508 |
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Opérations des non-résidents
Document
L’Équitable n’est pas autorisée à vendre des produits d’épargne-retraite à l’extérieur du Canada; toutefois, une cliente ou un client existant de l’Équitable peut décider de déménager dans un autre pays. Lorsqu’une cliente ou un client devient un non-résident, quelques types d’opération peuvent être limités. (en format PDF seulement) |
EN
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| 0671OC |
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Demande de changement de titulaire
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN
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| 1333 |
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Questionnaire relatif au parachutisme et au saut en chute en libre
Document
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EN
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| 0687 |
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Modèle de soumission de rente spéciale
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN
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| 1384 |
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Fonds distincts indispensables Sélects – Demande de souscription – contrats enregistrés et non enregistrés
Document
(à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN
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| 0680 |
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Convention d'avance sur contrat
Document
Une version numérique de ce formulaire est offerte sous l’onglet Valeurs dans l’outil Demande de renseignements sur les contrats.
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EN
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| 0046 |
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Demande d'un historique des avances sur contrat ou des primes
Document
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EN
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| 0378 |
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Service de débit préautorisé (DPA)
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN
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| 1577 |
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Transfert de patrimoine-privilège – Solution retraite-privilège – pour les particuliers
Document
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EN
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Assurance vie entière avec participation
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| 0047 |
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Demande d'inscription au service de dépôt direct
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN
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| 0042 |
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Demande de remplacement d'une police perdue
Document
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EN
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| 0681 |
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Demande de résiliation
Document
(à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN
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| 0558 |
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Demande de retrait des participations, changement du mode d'affectation des participations ou du prélèvement des primes sur les participations
Document
(à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN
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| 1331 |
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Questionnaire relatif aux conditions respiratoires
Document
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EN
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| 0FP1 |
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Liste de vérification de la Solution retraite-privilège Entreprise (emprunt de l'actionnaire)
Document
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EN
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| 1332 |
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Questionnaire relatif à la plongée avec scaphandre autonome
Document
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EN
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| 1660 |
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Feuillets d’impôt : guide de référence rapide (2024/04/29)
Document
Vous trouverez ici des réponses à certaines de vos questions concernant les feuillets d’impôt. (en format PDF seulement) |
EN
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| 0036 |
|
Évaluation provisoire de l'Assurance vie Équitable
Document
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EN
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| na |
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Demandes d'illustration et de soumission d'assurance vie temporaire, d'assurance maladies graves et d'assurance vie entière
Document
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EN
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| 1609 |
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Resiliation d’un contrat pour remplacement interne
Document
(à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN
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| 1582 |
|
Compte d'épargne libre d'impôt – Certification de cotisation d'un tiers
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN
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| CR5 |
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Document de référence – « L'approche » pour vendre aux clients un produit adapté à leurs besoins
Document
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EN
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| 0031 |
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Renseignements sur le tiers
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN
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| 1335 |
|
Questionnaire relatif aux avions ultralégers et aux deltaplanes
Document
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EN
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|
| na |
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Demandes d'illustration et de soumission d'assurance vie universelle
Document
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EN
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| 1710 |
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Vérification de l’identité des titulaires de contrat
Document
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EN
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| 1733A |
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Autres options de vérification de l’identité lors de rencontres à distance
Document
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EN
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| 1815 |
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Liste de vérification de la Solution retraite‑privilège Entreprise (emprunt de la société)
Document
Passez en revue la liste de vérification avec le client afin qu'il comprenne la Solution retraite-privilège Entreprise (emprunt de la société) et ce qu’elle peut faire pour lui et son entreprise. |
EN
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Stratégies de vente
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