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Formulaires

Autres formulaires administratifs

Ce tableau comprend des documents marketing en format PDF téléchargeables. Chaque rangée concerne un produit différent et indique la langue ou les langues dans lesquelles le document est offert.
Numéro du document Page couverture Nom du document Offert dans ces langues Produit
2048 Demande de transformation : d'une assurance vie temporaire sur une tête en une assurance vie permanente conjointeen conjointe Document EN
2121 Assignment of life insurance policy as collateral Document EN
2115 Déclaration du médecin relativement aux prestations d’invalidité Document EN
1616 worksheet Feuille de travail no 1616FR Document
Télécharger et sauvegarder la feuille de travail Excel 		EN
1559 Rapport du conseiller Document
(à remplir et pouvant être sauvegardé) 		EN
0350 Proposition d'assurance vie et d'assurance maladies graves (no 350FR) Document EN
1741 Déclaration du médecin traitant relativement à l'avance de compassion Document EN
1703 Autorisation de divulguer les preuves médicales Document EN
0671OC GUIDE CORPORATION Guide pour remplir le formulaire Demande de changement de titulaire (no 671OCFR) pour une société Document EN
1322 Questionnaire relatif à l'aviation Document EN
1752 Questionnaire relatif aux sports de neige dans l'arrière-pays Document EN
1702 Tableau taille et poids – lignes directrices de tarification Document EN
0693FAQ Comment remplir le formulaire 693ULFR – Foire aux questions Document EN
0594 GUIDE Guide de renseignements sur l'entreprise Document EN
1795 Demande de réservation de capacité du conseiller Document EN
0682TC Déclaration du requérant – assurance vie temporaire et assurance maladies graves Document EN
0682ENT Déclaration du requérant – assurance vie entière et assurance vie universelle – entités Document EN
0682WU Déclaration du requérant – assurance vie entière et assurance vie universelle – particuliers Document EN
0016MR Demande de réclamation en cas d'invalidité – Déclaration du requérant Document EN
0341 Consentement et autorisation de divulgation de renseignements médicaux à l'intention de la conseillère ou du conseiller Document EN
0347 Questionnaire de préselection – Assurance maladies graves ÉquiVivreMD Document EN
1325 Questionnaire relatif à la consommation d'alcool Document EN
1326 Questionnaire relatif à l'usage de drogues Document EN
0693GUIDE Guide to Completing the 693UL Document EN
0693UL Réaffectation et transferts de fonds - assurance vie universelle Document
Ce formulaire peut être visualisé à l’aide du logiciel Adobe Acrobat Reader sur un ordinateur. Il n’est pas compatible avec les appareils mobiles et les autres lecteurs PDF.
Une version numérique de ce formulaire est offerte sous l’onglet Placements dans l’outil Demande de renseignements sur les contrats. 		EN
2004 Certificat des signataires autorisés Document EN
1343 Tableaux des preuves d'assurabilité – Exigences de tarification Document EN
1318 Demande de modification – Protection finale ou protection santéclair Document EN
1323 Questionnaire financier confidentiel – Couverture commerciale Document EN
1324 Questionnaire financier confidentiel – Couverture individuelle Document EN
1527 Lignes directrices sur la tarification financière Document EN
1327 Questionnaire relatif aux voyages et à la résidence à l'étranger Document EN
1616GUIDE Guide du formulaire Demande de transformation de l'assurance vie temporaire Document EN
0671OC GUIDE Guide pour remplir le formulaire Demande de changement de titulaire (no 671OCFR) Document EN
0681 GUIDE Guide pour remplir le formulaire Demande de résiliation Document EN
1024 Guide de la tarification de l'assurance individuelle Document EN
1878 Renseignements sur l'état de santé Document EN
205 SERVICE DE DÉBIT PRÉAUTORISÉ (DPA) POUR LES PRIMES D'ASSURANCE COLLECTIVE Document EN
1390 Télécharger la page couverture du document Formulaire de commande de document marketing assurance vie et maladie. Formulaire de commande de document marketing assurance vie et maladie Document EN
2162 Declaration du Medecin Document EN
1530 Lignes directrices concernant les immigrants récents et les résidents temporaires Document EN contenu général
1027 Mise à jour des renseignements du client Document EN
0891 Demande de changement d'agent réalisateur Document EN
0455 Option de règlement sous forme de rente Document EN
1616 Demande de transformation de l'assurance vie temporaire Document
(à remplir et pouvant être sauvegardé) 		EN
0671BCF Demande de changement de désignation de bénéficiaire Document
Une version numérique de ce formulaire est offerte sous l’onglet Bénéficiaire dans l’outil Demande de renseignements sur les contrats 		EN
0594 Renseignements sur l'entreprise Document EN
1788 Fiche de renseignements sur la planification financière de votre entreprise (à remplir) Document
Cette fiche de renseignements peut vous aider à mieux comprendre les besoins uniques des clients pour ainsi élaborer un plan financier et un plan de relève qui pourront les aider à atteindre leurs objectifs personnels et commerciaux. 		EN contenu général
1388 Fonds indispensables Sélects – Changement de l'option relative aux frais d'acquisition Document EN
1516 Déclaration du requérant du particulier – Épargne-retraite Document EN
CR3 Dossier de référence du client Document EN
0370 Déclaration d'assurabilité pour la remise en vigueur d'un contrat Document EN
1605 Demande de remboursement des FAR et des frais de transfert Document EN
0374G2 Demande de modification en vertu des règles G2 Document
(à remplir et pouvant être sauvegardé) 		EN
0374G3 Demande de modification en vertu des règles G3 Document
(à remplir et pouvant être sauvegardé) 		EN
0686 Soumission personnalisée - CIQ ou CIG Document EN
1790 Compte à intérêt quotidien ou compte à intérêt garanti Document EN
0799 Demande de souscription d'un compte à intérêt quotidien ou d'un compte à intérêt garanti - Contrat enregistré ou non enregistré Document
Soumettez cette demande sous forme numérique par l’entremise du système Propositiondirecte pour un traitement plus rapide. 		EN
0796 Demande de souscription d'un compte à intérêt quotidien ou d'un compte à intérêt garanti - CELI Document
Soumettez cette demande sous forme numérique par l’entremise du système Propositiondirecte pour un traitement plus rapide. 		EN
0014 Autorisation de négociation limitée – Épargne-retraite Document EN
2124 Échange d’une assurance temporaire de 10 ans en une assurance temporaire de 20 ans Document EN
1328 Questionnaire relatif aux sports motorisés Document EN
1329 Questionnaire relatif à l'escalade Document EN
0671NC Demande de changement de nom Document EN
1330 Questionnaire relatif aux troubles nerveux Document EN
1508 Opérations des non-résidents Document
L’Équitable n’est pas autorisée à vendre des produits d’épargne-retraite à l’extérieur du Canada; toutefois, une cliente ou un client existant de l’Équitable peut décider de déménager dans un autre pays. Lorsqu’une cliente ou un client devient un non-résident, quelques types d’opération peuvent être limités. (en format PDF seulement) 		EN
0671OC Demande de changement de titulaire Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) 		EN
1333 Questionnaire relatif au parachutisme et au saut en chute en libre Document EN
0687 Soumission personnalisée - rente immédiate Document EN
0680 Convention d'avance sur contrat Document
Une version numérique de ce formulaire est offerte sous l’onglet Valeurs dans l’outil Demande de renseignements sur les contrats. 		EN
0046 Demande d'un historique des avances sur contrat ou des primes Document EN
0378 Service de débit préautorisé (DPA) Document
Une version numérique de ce formulaire est offerte sous l’onglet Paiements dans l’outil Demande de renseignements sur les contrats 		EN
1577 Transfert de patrimoine-privilège – Solution retraite-privilège – pour les particuliers Document EN Assurance vie entière avec participation
0047 Demande d'inscription au service de dépôt direct Document EN
0042 Demande de remplacement d'une police perdue Document EN
0681 Demande de résiliation Document
(à remplir et pouvant être sauvegardé) 		EN
0558 Demande de retrait des participations, changement du mode d'affectation des participations ou du prélèvement des primes sur les participations Document
(à remplir et pouvant être sauvegardé) 		EN
1331 Questionnaire relatif aux conditions respiratoires Document EN
0FP1 Liste de vérification de la Solution retraite-privilège Entreprise (emprunt de l'actionnaire) Document EN
1332 Questionnaire relatif à la plongée avec scaphandre autonome Document EN
1660 Télécharger la page couverture du document Feuillets d’impôt : guide de référence rapide (2024/04/29). Feuillets d’impôt : guide de référence rapide (2024/04/29) Document
Vous trouverez ici des réponses à certaines de vos questions concernant les feuillets d’impôt. (en format PDF seulement) 		EN
0036 Évaluation provisoire de l'Assurance vie Équitable Document EN
na Demandes d'illustration et de soumission d'assurance vie temporaire, d'assurance maladies graves et d'assurance vie entière Document EN
1609 Resiliation d’un contrat pour remplacement interne Document
(à remplir et pouvant être sauvegardé) 		EN
1582 Compte d'épargne libre d'impôt – Certification de cotisation d'un tiers Document EN
CR5 Document de référence – « L'approche » pour vendre aux clients un produit adapté à leurs besoins Document EN
0031 Renseignements sur le tiers Document EN
1335 Questionnaire relatif aux avions ultralégers et aux deltaplanes Document EN
na Demandes d'illustration et de soumission d'assurance vie universelle Document EN
1710 Vérification de l’identité des titulaires de contrat Document EN
1733A Autres options de vérification de l’identité lors de rencontres à distance Document EN
1815 Liste de vérification de la Solution retraite‑privilège Entreprise (emprunt de la société) Document
Passez en revue la liste de vérification avec le client afin qu'il comprenne la Solution retraite-privilège Entreprise (emprunt de la société) et ce qu’elle peut faire pour lui et son entreprise. 		EN Stratégies de vente