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Épargne-retraite – Formulaires et ressources

Documents destinés au point de vente

Fonds distincts :
Soumettez cette demande sous forme numérique par l’entremise du système Propositiondirecte pour un traitement plus rapide. Compte à intérêt garanti :
Soumettez cette demande sous forme numérique par l’entremise du système Propositiondirecte pour un traitement plus rapide. Rentes immédiates :
  • Les rentes immédiates de l’Équitable – Demande de souscription – rente immédiate (no 355FR)


Formulaire de commande de documents : utilisez ce formulaire pour commander les versions papier des documents destinés au point de vente.

Outils et ressources en ligne

  • Propositiondirecte : soumettez facilement les demandes de souscription de fonds distincts, les comptes à intérêt quotidien et les comptes à intérêt garanti en utilisant cet outil en ligne.
  • Opérations-directes : soumettez facilement les demandes des clients en utilisant cet outil en ligne pour les fonds distincts. Prise en charge des demandes de débit préautorisé, d’achats périodiques par sommes fixes, de substitution et de retrait.
  • Changements d’adresse : soumettez les changements d’adresse de vos clients au moyen de ce formulaire en ligne.
  • Ressources destinées aux transformations : formulaire visant à transformer le REER ou le CRI de vos clients en un FERR ou un FRV.
 

Formulaires administratifs

Ce tableau comprend des documents marketing en format PDF téléchargeables. Chaque rangée concerne un produit différent et indique la langue ou les langues dans lesquelles le document est offert.
Numéro du document Page couverture Nom du document Offert dans ces langues Produit
2164 Attestation du conseiller - signatures avec un stylet Document EN
0671BCFSR Demande de changement de bénéficiaire - Épargne-Retraite Document EN
2087 Demande de souscription d'un compte à intérêt quotidien ou d’un compte à intérêt garanti Document
Soumettez cette demande sous forme numérique par l’entremise du système Propositiondirecte pour un traitement plus rapide. 		EN
1969 Déclaration du requérant des entités – Épargne-Retraite Document EN
2096 Entente de Prêt de DUCA Credit Union Document EN
2120 Transformation d'un CELIAPP en un RER ou un FRR Document EN
0693GIA Directives de placement - CIQ ou CIG Document EN
0671OCSR Demande de changement de titulaire - Épargne-Retraite Document EN
2086 Demande de souscription de fonds indispensables Sélects - CELIAPP Document
Soumettez cette demande sous forme numérique par l’entremise du système Propositiondirecte pour un traitement plus rapide. 		EN
0378S&R Service de débit préautorisé - Épargne-Retraite Document
Soumettez cette demande sous forme numérique par l’entremise de l’outil Opérations-directes pour un traitement plus rapide. 		EN
2004 Certificat des signataires autorisés Document EN
0693ANN Directives de placement - produits d'origine Document EN
1027 Mise à jour des renseignements du client Document EN
0891 Demande de changement d'agent réalisateur Document EN
0455 Option de règlement sous forme de rente Document EN
0594 Renseignements sur l'entreprise Document EN
1388 Fonds indispensables Sélects – Changement de l'option relative aux frais d'acquisition Document EN
1516 Déclaration du requérant du particulier – Épargne-retraite Document EN
1605 Demande de remboursement des FAR et des frais de transfert Document EN
0686 Soumission personnalisée - CIQ ou CIG Document EN
1790 Compte à intérêt quotidien ou compte à intérêt garanti Document EN
0799 Demande de souscription d'un compte à intérêt quotidien ou d'un compte à intérêt garanti - Contrat enregistré ou non enregistré Document
Soumettez cette demande sous forme numérique par l’entremise du système Propositiondirecte pour un traitement plus rapide. 		EN
0796 Demande de souscription d'un compte à intérêt quotidien ou d'un compte à intérêt garanti - CELI Document
Soumettez cette demande sous forme numérique par l’entremise du système Propositiondirecte pour un traitement plus rapide. 		EN
0693SEL Directives de placement – Fonds indispensables Sélects Document
Pour les substitutions et les achats périodiques par sommes fixes: Soumettez cette demande sous forme numérique par l’entremise de l’outil Opérations-directes pour un traitement plus rapide. 		EN
0014 Autorisation de négociation limitée – Épargne-retraite Document EN
1366 Aperçu des fonds indispensables Sélects Document EN
0671NC Demande de changement de nom Document EN
1403 Fonds indispensables Sélects – Contrat et notice explicative Document EN
0355 Demande de souscription – rente immédiate Document EN
0687 Soumission personnalisée - rente immédiate Document EN
1384 Fonds distincts indispensables Sélects – Demande de souscription – contrats enregistrés et non enregistrés Document
Soumettez cette demande sous forme numérique par l’entremise du système Propositiondirecte pour un traitement plus rapide. 		EN
1383 Fonds indispensables Sélects – Demande de souscription – compte d'épargne libre d'impôt (CELI) Document
Soumettez cette demande sous forme numérique par l’entremise du système Propositiondirecte pour un traitement plus rapide. 		EN
0047 Demande d'inscription au service de dépôt direct Document EN
1673 Transformation d’un RER en un FRR Document
À venir dans l’outil Opérations-directes! 		EN
1582 Compte d'épargne libre d'impôt – Certification de cotisation d'un tiers Document EN
0031 Renseignements sur le tiers Document EN
0114 Autorisation de transfert de placements enregistrés Document EN
1820 Vérification de l'identité (Personne signataire à distance) Document EN
1319 Demande de retrait Document
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