Épargne-retraite – Formulaires administratifs
Documents destinés au point de venteFonds distincts :
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Outils et ressources en ligne
- Propositiondirecte : soumettez facilement les demandes de souscription de fonds distincts en utilisant cet outil en ligne.
- Opérations-directes : soumettez facilement les demandes des clients en utilisant cet outil en ligne pour les fonds distincts. Prise en charge des demandes de débit préautorisé, substitution et retrait.
- Changements d’adresse : soumettez les changements d’adresse de vos clients au moyen de ce formulaire en ligne.
- Ressources destinées aux transformations : formulaires visant à transformer le REER ou le CRI de vos clients en un FERR ou un FRV.
Formulaires administratifs
Numéro du document | Page couverture | Nom du document | Offert dans ces langues | Produit |
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2087 |
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Demande de souscription d'un compte à intérêt quotidien ou d’un compte à intérêt garanti
Document
(fillable/savable) |
EN | |
1969 |
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Déclaration du requérant des entités – Épargne-Retraite (2021/05/11)
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | |
2096 |
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Entente de Prêt de DUCA Credit Union Document | EN | |
2120 |
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Transformation d'un CELIAPP en un RER ou un FRR Document | EN | |
0594 GUIDE |
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Guide de renseignements sur l'entreprise Document | EN | |
0693GIA |
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Directives de placement - CIQ ou CIG
Document
(à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | |
2086 |
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Demande de souscription de fonds indispensables Sélects - CELIAPP
Document
(à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | |
2004 |
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Certificat Des Signataires Autorisés Document | EN | |
0693ANN |
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Investment Direction - Legacy
Document
(fillable/savable) |
EN | |
1027 |
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Mise à jour des renseignements du client (2021/04/02)
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | |
0891 |
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Demande de changement d'agent réalisateur (2020/06/30)
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | |
0455 |
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Option de règlement sous forme de rente Document | EN | |
0671BCF |
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Demande de changement de désignation de bénéficiaire
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | |
0594 |
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Renseignements sur l'entreprise
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | |
1388 |
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Fonds indispensables Sélects – Changement de l'option relative aux frais d'acquisition (2020/12/07)
Document
(à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | |
1516 |
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Déclaration du requérant – Épargne-retraite (2022/03/10)
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | |
1605 |
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Demande de remboursement des FAR et des frais de transfert
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | |
0686 |
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CIG - Demande de soumission spéciale
Document
(à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | |
0375SEL |
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Codes des fonds distincts indispensables Sélects et frais(2024/05/23)
Document
Document de référence comprenant la liste de tous les codes des fonds distincts de l’Équitable – anciens et actuels (en format PDF seulement). |
EN | |
1790 |
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Compte à intérêt quotidien ou compte à intérêt garanti
Document
sommaire du contrat CIG |
EN | |
0375ANN |
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Code des fonds du portefeuille de placements personnel et des fonds distincts Solutions indispensables (2022/02/16)
Document
Code des fonds du portefeuille de placements personnel et des fonds distincts Solutions indispensables (en format PDF seulement). |
EN | |
0799 |
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Demande de souscription d'un compte à intérêt quotidien ou d'un compte à intérêt garanti - Contrat enregistré ou non enregistré
Document
(à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | |
0796 |
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Demande de souscription d'un compte à intérêt quotidien ou d'un compte à intérêt garanti - CELI
Document
(à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | |
0693SEL |
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Directives de placement – Fonds indispensables Sélects
Document
(à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | |
0014 |
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Autorisation de négociation limitée – Épargne-retraite
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | |
0671NC |
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Demande de changement de nom
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | |
1508 |
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Opérations des non-résidents (2020/08/10)
Document
L’Assurance vie Équitable n’est pas autorisée à vendre des produits d’épargne-retraite à l’extérieur du Canada; toutefois, une cliente ou un client existant de l’Assurance vie Équitable peut décider de déménager dans un autre pays. Lorsqu’une cliente ou un client devient un non-résident, quelques types d’opération peuvent être limités. (en format PDF seulement) |
EN | |
0671OC |
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Demande de changement de titulaire
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | |
1366 |
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Aperçu des fonds indispensables Sélects
Document
Si vous recherchez de plus amples renseignements sur les fonds, nous avons ce qu'il vous faut - non seulement non seulement lors de la souscription, mais aussi pour les années à venir. |
EN | |
0355 |
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Demande de souscription – rente immédiate (2022/03/08)
Document
(à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | |
1403 |
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Contrat et notice explicative de la série des fonds indispensables Sélects (2022/08/29)
Document
A complete and detailed disclosure of all material facts relating to Equitable's Pivotal Select product. The Pivotal Select Fund Facts must accompany this item. |
EN | |
0687 |
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Modèle de soumission de rente spéciale (2014/03/06)
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | |
1384 |
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Fonds distincts indispensables Sélects – Demande de souscription – contrats enregistrés et non enregistrés
Document
(à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | |
1383 |
![]() |
Fonds indispensables Sélects – Demande de souscription – compte d'épargne libre d'impôt (CELI)
Document
(à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | |
0378 |
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Service de débit préautorisé (DPA)
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | |
0047 |
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Demande d'inscription au service de dépôt direct
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | |
1380 |
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Contrats FRR et FRV
Document
(non offert dans le cadre d'une nouvelle souscription, offert seulement dans le cadre d'une transformation d’un régime enregistré d'épargne) |
EN | |
1673 |
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Transformation d’un RER en un FRR – Fonds indispensables Sélects (2020/08/10)
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | |
1582 |
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Compte d'épargne libre d'impôt – Certification de cotisation d'un tiers
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | |
0031 |
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Renseignements sur le tiers
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | |
0114 |
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Autorisation de transfert de placements enregistrés
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | |
1820 |
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Vérification de l'identité (Personne signataire à distance) (2021/04/01)
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN | |
1319 |
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Fonds indispensables Sélects – Demande de retrait
Document
en format PDF seulement (à remplir et pouvant être sauvegardé) |
EN |