Substitutions et rachats

Comment dois-je remplir les formulaires de rachat de placements enregistrés, non enregistrés, d'un CELI ou d’un CELIAPP?

Pour vous aider à remplir le formulaire de rachat, consulter l’exemple suivant : Fonds indispensables Sélects – Demande de retrait (n^o 1319FR).

Comment dois-je remplir le formulaire de substitution de placements enregistrés, non enregistrés d'un CELI ou d’un CELIAPP?

Pour vous aider à remplir le formulaire de rachat, consulter l’exemple suivant : Directives de placement – Fonds indispensables Sélects (n^o 693SELFR).

Si je suis une conseillère ou un conseiller d’une AGG, où dois-je faire parvenir les formulaires remplis?

Les formulaires dûment remplis des conseillers d’AGG peuvent être envoyés par les moyens suivants : 

Par courriel : epargneretraite@equitable.ca

Par télécopieur : 519 833-7404

Par la poste : L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada
                      Épargne-retraite
                      One Westmount Road North
                      P.O. Box 1603 Stn. Waterloo
                      Waterloo (Ontario)  N2J 4C7

Les formulaires de transfert originaux peuvent être envoyés à la compagnie cédante. Veuillez faire parvenir une copie du formulaire de transfert à l’Assurance vie Équitable accompagnée de la demande de souscription ou du formulaire des directives de placement.
 

Si je suis une conseillère ou un conseiller de WFG, où dois-je faire parvenir les formulaires remplis?

Tous les formulaires des conseillers de WFG doivent être envoyés au siège social de WFG Fundex.