C’est plus facile que jamais grâce à l’Équitable et l’outil Opérations-directes

L’Équitable^MD continue d’apporter des améliorations à notre outil libre-service numérique Opérations-directes^MD. Ces améliorations font en sorte qu’il soit plus facile que jamais de faire affaire avec l’Équitable.

Nouveautés
Opérations au titre des achats périodiques par sommes fixes

Les conseillers peuvent dorénavant soumettre les nouvelles demandes d’achats périodiques par sommes fixes au moyen d’une opération de substitution de fonds par l’outil Opérations-directes. Tout nouveau type de substitution périodique est offert.
Lorsque vous soumettez une nouvelle demande, vous devrez saisir le montant, la fréquence, la date des transferts et les fonds concernés.
Si une cliente ou un client a une demande active, vous pouvez changer le montant, la fréquence, la date et les fonds.
Après avoir soumis la demande, le client reçoit un courriel pour apposer sa signature. Dès qu’il aura apposé sa signature électronique, la demande se rend automatiquement à l’Équitable.

Les autres améliorations récentes comprennent :

Voyez ce que les conseillers ont à dire à propos de nos mises à jour et améliorez votre processus de ventes avec l’outil Opérations-directes. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre directrice ou directeur des ventes en placements.

Affiché le : 11 décembre 2024