De la tirelire à l’achat d’une propriété, le parcours pour accompagner les clients à épargner pour une première maison
Ça sent le printemps! Les pancartes de maisons à vendre apparaissent, les clients commencent sans doute à vous poser cette question : est-ce le moment opportun pour épargner en vue d’une maison? Et bien sûr, un million d’autres questions s’ensuivent, comme : puis-je me permettre d’acheter une maison? Comment épargner? Que dois-je faire?
Si vous avez des clients qui souhaitent obtenir des conseils, joignez-vous à votre hôte, Joseph Trozzo, vice-président, Ventes en placements chez l’Équitable accompagné de Chris Petroff, CPA, CMA, gestionnaire des produits, Épargne-retraite chez l’Équitable pour en apprendre davantage sur la façon dont l’Équitable peut vous aider à faire partir vos clients du bon pied dans leur parcours vers l’achat de leur première habitation.
Pourquoi y assister?
Cette séance éducative traitera des tenants et des aboutissants du fait d’être propriétaire d’une première habitation :
• des sources possibles des fonds aux répercussions fiscales;
• des règles concernant les retraits;
• et plus encore.
Vous découvrirez tous les différents types de comptes offerts par l’Équitable, comprenant les fonds distincts, les comptes à intérêt quotidien et à intérêt garanti, et une comparaison avec chaque type de compte. Nous aborderons également les prêts hypothécaires, l’horizon de placement et d’autres points à considérer, sans oublier des études de cas précises pour vous permettre d’acquérir les connaissances nécessaires et ainsi d’aider les clients à faire l’achat d’une première maison.
Crédits de formation continue
Cet webinaire ont reçu l’approbation pour une unité de formation continue (UFC) en assurance vie auprès des organismes Insurance Council of Manitoba et Alberta Insurance Council pour toutes les provinces, sauf le Québec. Pour avoir droit aux unités de FC, vous devez vous inscrire individuellement, visionner la webémission dans son intégralité et répondre à un petit questionnaire. Ces webémissions sont offertes en anglais seulement. Il incombe aux conseillers de s’assurer que les unités de formation continue proposées sont acceptées par leur organisme d’attribution du droit d'exercice. Les unités de l’Alberta Insurance Council (AIC) sont valables pour le Yukon, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse. Les unités de l’Insurance Council of Manitoba ne sont valables que pour le Manitoba.
Cette webémission est offerte en anglais seulement.
Affiché le : 8 mai 2025
Si vous avez des clients qui souhaitent obtenir des conseils, joignez-vous à votre hôte, Joseph Trozzo, vice-président, Ventes en placements chez l’Équitable accompagné de Chris Petroff, CPA, CMA, gestionnaire des produits, Épargne-retraite chez l’Équitable pour en apprendre davantage sur la façon dont l’Équitable peut vous aider à faire partir vos clients du bon pied dans leur parcours vers l’achat de leur première habitation.
Pourquoi y assister?
Cette séance éducative traitera des tenants et des aboutissants du fait d’être propriétaire d’une première habitation :
• des sources possibles des fonds aux répercussions fiscales;
• des règles concernant les retraits;
• et plus encore.
Vous découvrirez tous les différents types de comptes offerts par l’Équitable, comprenant les fonds distincts, les comptes à intérêt quotidien et à intérêt garanti, et une comparaison avec chaque type de compte. Nous aborderons également les prêts hypothécaires, l’horizon de placement et d’autres points à considérer, sans oublier des études de cas précises pour vous permettre d’acquérir les connaissances nécessaires et ainsi d’aider les clients à faire l’achat d’une première maison.
Pour en savoir davantage
Crédits de formation continue
Cet webinaire ont reçu l’approbation pour une unité de formation continue (UFC) en assurance vie auprès des organismes Insurance Council of Manitoba et Alberta Insurance Council pour toutes les provinces, sauf le Québec. Pour avoir droit aux unités de FC, vous devez vous inscrire individuellement, visionner la webémission dans son intégralité et répondre à un petit questionnaire. Ces webémissions sont offertes en anglais seulement. Il incombe aux conseillers de s’assurer que les unités de formation continue proposées sont acceptées par leur organisme d’attribution du droit d'exercice. Les unités de l’Alberta Insurance Council (AIC) sont valables pour le Yukon, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse. Les unités de l’Insurance Council of Manitoba ne sont valables que pour le Manitoba.
Cette webémission est offerte en anglais seulement.
Affiché le : 8 mai 2025