Les choses deviennent encore plus faciles avec l’Équitable et l’outil Opérations-directes!
Vous nous avez demandé de simplifier davantage l’outil Opérations-directesMC et c’est ce que nous avons fait. Nous vous avons demandé ce que vous en pensez et c’est ce que vous avez fait! Voici ce que nos conseillers pensent de l’outil Opérations-directes de l’Équitable :
« L’outil Opérations-directes fait que l’Équitable est à la tête de tous nos partenaires de produits! C’était tellement facile! Merci! » - Michelle Rolston
« Vous avez fait un excellent travail avec les formulaires qui sont si faciles à utiliser maintenant! Merci » - Jane Hanson
« Cet outil fonctionne à merveille »- Gerald Kottke
« J’adore la simplicité de cet outil! » - Bradley Radke
Si vous avez manqué les plus récentes mises à jour apportées à l’outil Opérations-directes, les conseillers peuvent maintenant aider les clients à effectuer des retraits de fonds distincts pour tous les types de compte ainsi que des transferts d’un fonds à un autre de façon numérique au moyen de notre outil libre-service. Les commentaires de nos conseillers depuis que ces améliorations ont été effectuées ont été fortement positifs. Merci!
Familiarisez-vous avez l’outil Opérations-directes et accélérez ainsi votre processus de vente Pour toute question, veuillez communiquer avec votre directrice ou directeur des ventes en placements, avec l'équipe des Services aux conseillers au 1 866 884-7427 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h 30 (HE) ou par courriel à l’adresse epargneretraite@equitable.ca.
Affiché le : 22 août 2024